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工作总结

投资者保护工作总结。

岁月悠悠,时光如电一般的飞驰,新的工作马上就要到来了,我们要抽时间进行总结了,对我们未来发展有着很重要的意义,有很多人不知道写工作总结怎么办?小编特别为你收集的“投资者保护工作总结”,欢迎大家与身边的朋友分享吧!

为深入贯彻20XX年全国证券期货监管工作会议精神,扎实做好并推动投资者保护工作持续开展,营业部拟开展“公平在身边”投资者保护专项活动,并将此项工作作为公司20XX年下半年投资者教育工作主线,通过持续深入做好投资者保护工作,全面提升公司投资者保护工作质量和水平,持续营造公平、理性的市场环境。举办“公平在身边”投资者保护专项活动,目的在于通过具体的工作落实,深入贯彻《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》,努力营造更加公平的市场环境,让每位投资者,特别是广大中小投资者真切感受到公平就在自己的身边。现将公平在身边投资者专项工作情况汇报如下:

一、在营业部产所张贴横幅

在营业部大厅显眼处张贴宣传横幅。

二、摆放宣传资料

在营业部的显眼位置摆放沪港通、融资融券、股票期权、防范非法证券等宣传教育材料,增进客户对证券专业知识的了解和自身权益的保护意识。

三、在投资者园地张贴相关信息

营业部在投资者教育园地上,张贴了《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《中国证券业协会证券纠纷调解规则(试行)》等投教文章。

四、日常工作

营业部在日常开户和客户服务交流过程中,有意识的宣传“牢固树立风险意识,审慎决策,理性投资,自担风险,量力而行”的理念,尤其是针对沪港通、融资融券、股票期权等产品和业务;同时介绍防范非法证券的方法和技巧。

五、短信宣传

营业部在会在营销平台中向营业部客户发送各类风险提示,宣讲反洗钱、非法证券、沪港通、融资融券、股票期权等业务规则和参与风险。

通过“公平在身边”投资者保护专项活动,营业部将在以后工作中深入、持续加强最新金融知识、新业务投资者教育活动,不断提升投资者风险防范和识别能力,营造稳定、和谐、公平地投资环境。

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投资顾问工作总结


截至到8月12日,联讯证券上海营业部投资顾问客户目前总共签约143户,由尊宝转为金宝客户2户,解约7户(其中销户3户,降佣4个),另外转签投顾2户。对此我们在投顾会议上进行了总结。详见表一

回顾我们这两个月多的投资顾问开展工作,期间我们有着幸福的甜蜜,但更多的意识到了投顾肩上的压力,而这种心情在时间上可以分为两个时段,在第一时段,从6月1日起到7月下旬是幸福时段,由于行情相对较好,我们主要精力放在营销方面,所以也取得了一点小成绩。在第二时段,从7月下旬到现在是压力阶段,行情处在调整之中,客户情绪有所波动,出现了销户、解约的情况。
详见图二

这种情况引起了领导的高度重视,为此投顾全体成员专门开了投顾工作第二阶段讨论会。在会上,对在投资顾问中出现的问题,我们做了认真的分析。首先我们在销户和解约客户做了一个探讨,总结原因既有内因也有外因,外因有:第一,有的客户需要股指期货,我们营业部目前没有;第二,客户的预期收益比较高,不允许亏钱。内因有:首先我们咨询能力有待提高,其次,我们还是欠缺和客户沟通,再次,我们在签约前没有对客户进行冷处理,降低客户的预期。总而言之,我们投资顾问没有进行有效的客户关系管理,这也为我们以后的工作提出了新的要求。我们要及时调整思路,一方面对现有签约客户进行了梳理,及时加强沟通,另一方面,在会上,领导提出签约一户,成熟一户的策略。就是每签约一个客户,不管是签约前还是签约中的服务我们都要做好,争取能成为忠实的客户。这就要求我们在签约前做好沟通工作,了解客户的需求,做好风险教育工作。而在服务过程中,我们要经常和客户电话联系,做好情感服务,同时在周六举行交流会,面对面的交流。而在服务的内容上,我们则不仅局限于咨询服务,更多的是心理上的导师,在行情不好的时候,让客户心里平伏是一门学问。而在资讯方面,我们投顾团队每天下午4点召开投顾会议,除了讨论投顾中碰到的问题之外,我们投顾人员每人都发表对盘面的看法,交流意见,同时大家也把自己的心得分享一下,而且营业部也请了行业里的老师给我们做了有关培训。
总之,在这波调整中,我们暴露出很多问题,但这也是我们提高的机会,不经历风雨,怎么见彩虹,我想我们会在以后的投顾工作中会稳中求进,变中求通。

培训者工作总结


不经意间,工作已经告一段落,回首这段不平凡的时间,有欢笑,有不足,将过去的成绩汇集成一份工作总结吧。下面是由范文资讯网小编为大家整理的“培训者工作总结”,仅供参考,欢迎大家阅读。

培训者工作总结(一)

x月x-x日,我参加了xx市公司xxxx年第一批岗位能力提升培训。三天的集中培训,实战演练,更加深切理解与感受到公司组织这次培训的好处与重要性。学习的感悟也颇深。

这次的培训学习虽然只有短短的三天时间,但对我来说确是终身受益,只有不断地学习与改进才能不断地进步。培训学习是提升的前奏与基础,也是方法的经验交流和总结,可以更好地提高以后的实战效率。这次培训学习让我收获不小。

首先,收获了实战技巧。就自身而言,这次学习让我开阔了眼界启发了思维,提高了自身的素质与实战的水平。虽然从事移动市场营销以及营业厅管理已经有四年,营业厅及渠道的服务达标标准和营销方面的技巧也是经常组织营销人员在学习,以往是采取死记硬背方式运用到实践中,但我们的服务水平却是停留在以前的水平并没有多大的提升。三日培训第一天上午xx老师讲完四比课程之后,下午3:30采取抓阄的方式分组到xx市区各营业厅进行实地模拟暗访。

我太幸运竟然抓的是到xx镇营业厅。下午三点多烈日炎炎,我们阿凡达一组学员坐了四十多分钟的公汽才到达xx镇营业厅。然后安排学员陆续进入营业厅。通过模拟暗访演练发现了营业厅的亮点也找出了不足,对比自己所在的营业厅也察觉自己的不足和需要改进的地方,有些好的做法拿出来一同交流分享,不足的地方大家讨论,以便进一步改进。这次通过实战培训的学习,也是从实战中来回到实战中去。

其次,收获了自信。x月xx日培训第一天,各县市的同事们不约而同的各自坐在一起.内训师根据课桌的数量按顺序要求每人从一到八报数,所有报相同数字的学员坐在一起。我分到了第八组,并且有幸被学员们推举为组长。刚刚开始的时候学员们都很谦虚也很内敛,在分组上台进行案例讲演的时候,队员们都相信我,鼓励我,支持我上台演讲,学员们的掌声让我找到了自信。我的自信也感染了大家,在以后的案例讲演的时候大家都踊跃上台,畅所欲言。

再次,收获了活力和激情。每天早上5;50必须准时到球场跑步和做操,既锻炼了身体同时又增加了活力。每天课前的仪容仪表上台展示更让我们精神焕发,激情有活力。

最后,收获了友谊和团队协作。在这次的学习中,认识了各县市分公司的优秀同事们,三天的培训我们相互学习,相互交流,相互支持,相互鼓励,相互进步,相互分享。在培训的第一天我将我们组学员的信息以短信方式分别发给他们,很快他们便相互认识了,并且互相鼓励:团结就是力量,阿凡达队员们,加油!这种团结协作的精神溶入到以后的工作中去将会给我们带来极大的工作效率。

通过培训有一下三点感悟:

1、干你该干的事:凡事负责任、决不找借口 ,凡事用心做、追求零失误。

2、 干你能干的事:凡事高标准、严要求,凡事积极主动,不要只做上面告诉你的事。

3、团结就是力量:这也是我们阿凡达团队的口号,凡事团结第一,要充分调动其他队员的积极性能动性。这也是在这次互动演练中深有体会的。

这些是我在这次营销能力提升培训中的一些体会与感悟。这次培训是沟通、学习和提升。在这里我要真心感谢这次培训组织者,是他们辛勤工作,为我们提供良好的学习环境;感谢公司领导安排,使我们有提升的机会。通过这次的学习,我会更好地投入到工作中,学以致用。牢固树立客户为根,服务为本,我愿为桥的理念。

培训者工作总结(二)

我作为一名新入职的社区工作者和同事们在xx区委党校的礼堂参加了20xx年x月x日举行的社区工作者入职培训,参加这次培训的各街道的社区工作者大约xx多人,每个人都怀着既好奇,又期待的心情来参加这次培训活动。

三天的入职学习虽然时间很短,但还是让我受益匪浅,感触颇深。俗话说:“玉不琢,不成器。”一个人的成长离不开自身的不断学习,也离不开外界对他的不断鞭策。通过社工委领导和老师对社区工作的介绍、指导和鼓励,我们了解和学习了社区工作的内容、认识了社区工作的重要性,让我对社区工作者这样一个岗位有了全新的了解。各位领导的鼓励使我对自己的未来的工作充满了信心,也激励着我在以后的工作中更加严格的要求自己,努力提高自身素质,做好自己的本职工作。

在上午第一堂《xx区加强和创新社会管理全面推进社会建设的意见》课程当中,区社工委的x书记为我们做了详尽解读,使我们全面明确地认识了丰台区对社会建设工作的重视。下午来自社会建设处的刑桂丽处长为我们讲了关于“新形势下的首都社区建设工作——社区规范化建设与社区公共服务”的一些主要内容,这让我认识到北京社区建设工作的重要性和发展的新趋势,随着北京市政府越来越重视社区工作,新型服务型社区在转型和不断建设的同时面对着各种问题和社区治理特点的转变。通过王书记和刑处长的讲述,我们对社区工作有了新的认识,作为一项正在蓬勃发展的朝阳产业,社区工作是艰巨而有意义的,对于我们年轻人来说,这样的工作可以磨练我们更快地成长起来。我们作为一支年轻的社区工作者队伍,专业程度还很低,所以在进入新的工作岗位同时,应该尽快适应自己工作的新角色、不断提高自己社区工作的专业素质,更好地为社区服务工作和社区建设做出自己的贡献。

在第二天上午的培训当中,来自首师大政法学院的xx老师为我们讲了新形势下如何做好群众工作的方法和技巧,从她详尽的讲解,我们知道要做好群众工作,首先要了解人的性格和心理,其次,要去倾听,要用心去听他们讲述,一定要听明白他们所要表达的真正意思,不要凭自己的经验去判断,而随意去打断他们。最后,就是要很好的去沟通,要善于沟通。这样才能做好群众工作。在下午来自丰台区发改委综合科的关明博副科长为我们解读了xx区十二五规划,xx区地广人多,要努力去建设和发展丰台,打造一轴、两带、四区。紧接着区委党校李副校长的讲课让我受益良多。他讲课的内容是《青年人才成长》,李副校长结合自身的成长发展为我们的成长提出了八点重要的建议:要求我们要有志气、育灵气、树正气、展才气、炼静气、聚人气、强底气、扬朝气。x副校长说:“人品是做人的根基,做人一定要光明磊落、善待他人、淡泊名利、宠辱不惊。”这一番话对于我们来说非常重要,只要能够放平心态,坚持做到这些,今后无论在什么岗位上,我们都一定会坚实地走好人生的每一步。我会牢牢记住李副校长给送给我们的这几点忠告,并且在今后的工作当中严格要求自己努力学习、认真做人做事。在第三天下午的社区工作者经验交流,有干了一段时间的老社区工作者,也有和我一样刚入职的社区工作者,我从他们工作经验的讲述中受益匪浅,对社区工作有了更深刻的理解。

社区作为基层组织,一头连着政府各部门,一头连着千家万户,起着桥梁和纽带作用。培训让我们深切感受到要将群众的利益放在首位,要主动与他们沟通,听取他们的意见,切实解决好他们的实际困难。社区工作者,不光要管理社区内的一些日常小事,更重要的是要系统的、全面的、多层次的为社区居民服务。总的来说,我有以下几点心得体会:

第一,要坚持“以人为本、服务居民”的原则,牢固树立“居民群众是社区建设的主体力量”的观念,真正从思想上相信群众、尊重群众、依靠群众,自觉做好服务群众、发动群众、引导群众的工作。在社区生活中,要坚持“群众利益无小事”的原则,以居民群众的情绪为“第一信号”,把居民群众的需求作为“第一需求”,想群众之所想,急群众之所急,办群众之所需,竭尽全力为群众办好事、做实事。要坚持把居民群众是否高兴、是否满意作为社区工作者发挥作用的最高标准。

第二,要有强烈的责任意识。“责任重于泰山,无为则殆。”做而不学等于蛮干,学而不做等于白学。这次培训,使我更清楚地感到自己肩上的责任。社区工作是基层工作,我们要从小事做起,把小事做好,只有自己做好了,群众才会信任你,更好的开展工作。

第三,要有团队合作精神。在社区里很多工作都是大家共同协作完成的,在坚持原则的前提下,同志之间讲信任、讲理解、讲谅解,要本着对工作、对事业、对群众负责的精神,各抒己见,畅所欲言。这一点我有着深刻的体会。

第四,要不断加强自身修养,不断提高自身综合素质水平。努力学习与工作相关的各种知识,使自己在工作中不掉队、不落伍,更好地胜任本职工作。

第五,要与时俱进,不断学习和总结经验,及时改进工作方法。在资讯高度发达的今天,“知识日新月异,不学则惘”,时代在发展,社会在进步,国家为了百姓着想,出台了越来越多的惠民政策,我们做为一名基层工作者,要跟上时代的步伐,不断调整工作方法,使居民们可以在最短的时间内享受到国家的惠民政策,让阳光照亮祖国的每一寸土地,努力把社区建设成为一个管理有序、环境优美、治安良好、文明祥和的和谐社区。

培训者工作总结(三)

根据xxx文件精神,20XX年我单位承担了xx名畜牧养殖户的培训任务。在县农委的直接领导下,通过县、乡畜牧系统干部的共同努力和全部学员的积极配合,完成了全部培训任务,现把开展的培训工作总结如下:

  一、成立组织,加强领导

县动物卫生监督所成立了培训工作领导小组,畜牧局局长邢金保任组长,下设办公室,水心福任办公室主任。领导小组负责培训工作领导、协调、组织,办公室负责培训的日常事务,办公室成员有xxx、xx、xx,xx为联络员。

  二、明确任务,积极落实

我单位承担了xx名畜禽养殖大户。普及性培训xx名养禽户,集中授课3天,现场指导服务4天;提升性培训100名养猪大户,集中授课4天,现场指导服务4天。x月xx日x月xx日集中进行普及性培训,x月xx日-x月xx日集中进行提升性培训。集中授课地点在xx县农委大楼三楼会议室。

  三、精选培训教师

针对培训对象的不同和本地的实际情况,举办了两期培训班。外地专家学者带来了专业理论和最新的科研成果,如南京农业大学吴增坚教授讲解夏季高热病的防治,正大中国区养猪技术总监徐春玉博士讲解了猪的饲养管理,芜湖正大蛋鸡销售部经理余兵硕士讲解了蛋鸡的饲养管理。本地专家熟悉当地畜牧业生产和疾病发生情况,讲授的知识针对性强,收效也很显著,如高级兽医师刘虎(省级讲师团成员)讲解了兽医临床诊疗及操作技能,水心福讲解了标准化养殖、瘦肉型生猪生产技术、畜产品质量安全等。集中授课后,培训教师针对不同的乡镇畜牧生产情况深入到农户集中进行现场指导。

  四、健全培训制度,完善各类档案资料的整理工作

实行了法人负责制,县动物卫生监督所为项目法人单位,与农委签订了目标责任书,制定培训工作方案;落实第一堂课制度;建立了培训台帐,完善xx名农户的台帐登记上报工作,指导学员按要求填写学员登记表,完成培训学员信息采集录入工作;按要求制定并及时上报培训《开班报告》、《培训计划》、《课程表》等工作信息;建立资金管理制度和使用制度,培训资金实行专户管理,报帐制,专款专用;培训进度实行月报制;做好典型材料的宣传工作;对学员100%电话回访;建立两个实习培训基地,分别在当涂县青山养鸡场和马鞍山市福山生猪养殖场。

五、建立跟踪服务制度,安排培训教师现场指导

结合畜牧科技进万家活动与科技进村入户工程,x月-xx月安排培训教师对农户集中现场指导服务。根据良种、良法、良管、良防综合配套原则,指导农户从养殖场布局、规模、防疫、污染治理、示范带动等方面进行畜禽标准化养殖场基础设施改造;按照农业部制定的《畜禽养殖场、养殖小区备案表》指导农户做好畜禽标准化养殖场档案记录。通过现场指导服务,实现培训教师与农户技术服务对接,进一步提高了养殖户科学饲养管理水平,增加养殖效益,推动我县畜牧业发展。

六、存在问题和建议

通过此次培训,广大畜牧养殖户改进了饲养管理方法,提高饲养管理水平,增加了养殖效益。但此次培训也存在着不足之处,较突出的表现在以下几个方面:

1、农业(畜牧业)专业技术培训没有规范化和制度化,跟踪服务制度未建立长效机制,不能深入开展。

2、培训人员数量过少,只有xxx名,不能覆盖全县规模养殖户。应增加培训名额,使这一惠农政策尽可能的覆盖到全县规模养殖户。

3、培训基础设施和管理制度有待进一步完善。

培训者工作总结(四)

20xx年是全市教师岗位大练兵的落实年和关键年,今年,我校教师岗位培训工作将继续以教师岗位大练兵为契机,以教师专业化发展为导向,以提高教师工作质量水平为中心,努力开展好新课程教师培训、教育技术能力培训、继续教育、远程教育等工作,不断提高教师的综合素质和教育教学质量,以适应新课程改革和素质教育发展的要求。

1、学校把教师岗位练兵融入到了学校的常态工作中,大练教学基本功。做到功在课前,立在课堂,思在课后。要加强教师质量意识管理要通过广泛开“以评促教、以练促学、以带促长、以奖促成”等方式,培养教师课堂教学能力,进一步提高教师教书育人水平。定期开展教师教学基本功大赛,对青年教师教学基本功进行重点的训练和指导。引导教师苦练内功、提高质量。

2、提高教师业务水平和教科研能力。加强骨干教师考核与使用,发挥骨干教师的示范和带头作用,促进学校可持续性发展。加强现任骨干教师考核与使用,开展骨干教师“四个一”活动,即:讲一节示范课,指导非骨干教师一节课,做一次专题讲座或教材分析,写一篇高水平论文或案例。没有获得骨干教师称号的教学骨干,要对照骨干教师评选标准,查找不足,确定目标,争取尽快成为骨干教师,提高我校骨干教师比例,最终提高教学质量。

3、加强学习,形成正确方的理念。组织全体教师进一步认真学好各学科的《课程标准》,明确所教学科在所任年级的具体要求和目标,根据《课程标准》的实施建议灵活有效地组织好教学工作,努力提高教学的效率。坚持每周三下午的业务自修,记好学习笔记。

4、做好农免培训工作。在xx月xx日之前,完成了农免培训跟踪问效工作。指导教师完成农免培训作业。保证了质量,保证了时间。

5、发挥骨干教师作用。在x月中下旬,组织开展了骨干教师录像课活动。骨干教师在校内带头上公开课,以个别带动全体,提高教师常态课的教学水平。所有骨干教师都要上一节公开课,并从中选出四名,在全校做公开课,进行示范引领。其中娄春军代表涌泉中学参加了市级录像课评比。辛亚兴等13位位教师代表涌泉中学参加了县级录像课评比,都取得了优异的成绩。

6、开展“五个一”活动。每位老师要写一篇师德案例,精写一篇教学反思,备一节好课,承担一节公开课,写一个好的作业设计。青年教师要积极进行经验总结,并及时上传至校园网博客。学期内每位青年骨干教师至少撰写一篇质量较高的教案和论文。通过这些手段强化了教师的学习意识并促进教师反思能力的提高。

7、积极引导教师建立了名师工作室,在网上开辟自己的教育教学研究空间。

8、进行了继续教育学会的工作,积极组织,广泛宣传,共上报了9篇市级继续教育学会论文。

总之,本学期,我校的师训工作要继续按照上级主管部门的指示精神及各项要求去做,坚持“以人为本,以校为本,以素质教育为本,研训一体,管训结合”的原则,大力巩固上学期校本培训的经验及成果,把本学年的校本培训工作做到扎实有效有特色。

投资担保公司工作总结


自2011年12月9日我公司挂牌成立以来,作为市第四家民间资本性质的担保公司加入“市中小企业信用担保协会”以来,已走过了三个年头。

三年来,松银担保公司担保业务、队伍不断发展壮大,与银行金融机构的合作层次不断加深。在促进担保业的发展和推动银保、银企合作方面都取得了可喜的成绩。截止2011年第二季度,我担保公司共为融资诉求企业实行货币担保70家,担保金额3亿元。

公司注册资本总金额9900万元,扩资增股5100万元,后续储备资金2700万元。帮助基础设施建设担保资金2400万元。在保贷款余额8500万元。

公司在发展的同时,不忘回馈社会,支付用于帮扶助困13.8万元。

松银担保十分注重合作金融机构资本运作问题,并互之于体现效益,以成为民营资本服务于中小企业的重要组成部分。在着力解决货币、抵押担保瓶颈、缓解中小企业融资难方面发挥着越来越突出的功能与作用。特别是为钢贸行业中的中小企业,审视和卓识了江苏、福建、苏闽商投资企业的稳健,敢拼会赢的经营经商理念。依托分区域商会、让有血缘、份缘、业缘情感相连、文化相融、理念相近经营者。在控制风险的前提下,利益捆绑、实力叠加,发挥资本信用信增的乘数效应,强强联合的战略联盟,逐步成为连接银行和中小企业的桥梁和纽带。在取得可喜成绩和巩固的基础上:

今年,我们将在市经委的领导下,市中小企业信用担保协会的督促下,朝着自身行业规范发展,行业自律,有序竞争的方向迈进。着实、更加有效地改善服务理念和意识为钢贸行业、中小企业的服务。

一、为银保合作拓宽层次和空间,继续为银企合作搭建可持续性良好互信、宽松平台,促进“三方”共创双赢。

近期来,松银担保公司在拓宽银保合作的层面和空间、合作规模上与苏南长三角周边城市相比还略显薄弱。2011年度我们将在市经贸委等相关经济综合部门的督导下,一是积极创新、积累资本、通过扩资增股方式增强自身硬件设施的、固定资本的投入与建设,初步计划在市润州区朱方路长江西路受让商业(二、三级)地块35亩,筹建松银担保租赁大夏,钢贸生产资料交易楼,建立永久性综合服务平台,竭力打造降低融资成本,促进钢贸物流流通与金融部门扩大合作范围、合作规模。

二是积极参与担保机构信用评选。以市中小企业组织牵头担保机构参加全省开展的信用评级工作为契机,通过规范和完善将级别结果录入全国统一的企业信用信息基础数据库,进而提升我担保公司的企业工作效能、职能和功能。三是探索建立银保、银企沟通例会制度。和邀请专家、学者就目前国内金融形势,探索把控风险的有限最佳机制。分析银保、银企合作的状况、研究合作中的存在的突出、热点、焦点问题,并研究不断改进和发展的相关工作举措。

二、进一步加强担保公司与金融机构的合作。

目前,国际金融危机对相关实体经济的影响颇深。尤其是对市中小企业发展有一定冲击。可抵押资产有所缩水,财务状况有所转弱。在此困难时期,主动与金融银行机构沟通,达成共识,精诚合作是十分具有迫切性、必要性、重要性的,只有通过“银—保—企”三方合作,才能共克时艰。一方面担保公司需认真贯彻人民银行南京分行下发的《关于进一步推动金融机构与信用担保机构加强合作的指导意见》精神,通过担保公司甄别,择优选择实力底子较强,依法经营、管理规范、财务较之健全、诚实守信的钢贸、中小企业作为合作对象。促使合作走制度化、规范化、长期化。通过历年合作征求金融银行放大放贷敞口比例。

另一方面,我们担保公司应树立规范、稳健的发展意识,要把中小企业融资担保作为主营业务,进一步加强与金融机构的合作,并针对主管部门和评级机构分析发现的潜在风险和薄弱环节。提高风险识别能力和管理水平,在支持企业发展过程中实现自身发展。

三、持续改善对中小企业融资、拓宽金融渠道的服务。

在巩固市松川钢贸内客户和中小企业服务的同时,需内部建立健全机构设置及相关制度,改进和优化担保信贷流程,配合金融部门金融产品的创新,服务效率的提升。并深入探讨和引进淡马锡中小企业业务模式。

在当前经济相对困难的形势下,担保公司要树立大局意识和责任意识。对已经出台的支持中小企业发展的各项信贷政策措施,要读懂、读细、抓实、抓好。积极探索建立、健全钢贸中小企业融资量化考核制度。要对基本面和信用记录较好、有竞争力、有市场、有订单但暂时出现经营或财务困难的中小企业特点的融资产品和服务方式,利用授信、开证、押汇、保理等多种担保融资手段,进一步拓宽中小企业的融资渠道,并做好对中小企业的金融信息咨询和代客理财服务。要加强中小企业金融统计和信息报送工作,探索建立适合中小企业特点的融资信息动态监测制度,及时掌握中小企业金融服务信息。

财政投资评审工作总结


时光荏苒,流年似水。这一阶段的工作即将收官,那么就需要我们准备写工作总结了,要想使自己变得更加优秀,工作总结是必不可少的。关于工作总结我们怎么撰写呢?栏目小编特地为你收集整理“财政投资评审工作总结”,大家不妨来参考。希望你能喜欢!

财政投资评审工作总结 篇1

20xx年在局领导的正确指挥和带领下,区评审中心秉承“客观公正,科学合理”的工作理念,紧紧围绕节约政府投资,提高财政资金使用效益这一核心,进一步强化财政投资评审工作职能,拓宽评审领域,加大对政府投资项目的监管力度,提高财政资金使用效益的潜力,促进了财政投资评审工作的全面开展。现将20xx年工作开展情况总结汇报如下:

一、服务政府与财政,努力完成评审工作任务

20xx年我们以服务于全区财政投资项目建设为切入点,积极完成评审工作任务。一年来,按照财政的要求,共计完成各类评审预结算项目113个,送审金额为12.49亿元,审定金额为11.86亿元,审减金额为1.16亿元,综合审减率为9.24%。评审内容涉及市政工程、城市绿化、民生工程、科技孵化等项目。此工作成果的取得,为政府和财政节约项目建设资金提供了科学的依据,提高了财政资金的使用效率,保证了财政建设项目资金的科学性和准确性。

二、加强法规制度建设,规范政府投资管理行为

为加强政府投资建设项目评审规范化制度化管理,促进财政投资评审工作制度化、规范化、科学化,根据我区投资评审工作实际,我们制定下发了《关于进一步加强财政投资评审工作的通知》,为投资评审工作的健康发展提供了制度保证。同时,建立健全内部管理工作制度,把廉政建设与日常业务管理工作有机结合起来,用制度管人,用制度管事,规范投资评审工作人员行为,以制度规范工作,以制度提高评审质量,以制度约束评审人员。使投资评审工作做到有法可依,步入制度化、规范化、科学化轨道。

三、严格把关,客观公正搞好评审

评审中心是财政投资项目的监督部门,直接为政府决策,为财政投资项目结算供依依据。评审既服务,在评审中体现服务,在服务中实现监督。为此,我们深感责任重大。在项目评审上,我们严格遵循国家有关政策好和规定,严格按制度办事,这样做增强了项目管理的统一性和规范性,有效控制了建设单位和施工单位在项目立项、增加、施工现场变更签证的随意性,遏制了结算中高估冒算及虚假签证的问题。

四、加强评业务培训,提高业务素质

“工欲善其事,必先利其器”。财政投资评审是政策性、技术性、专业性都很强的工作,必须要有一支政治坚定、业务精通、清正廉洁、作风优良的评审队伍。这既是决定财政投资评审质量、提高评审效益的“第一要素”,也是强化财政投资评审监管职能的重要保证。为此我们不断加强对在职人员的业务培训,提高队伍专业素质,努力建造一支学习型评审机构和评审队伍。

20xx年,中心各项工作虽然取得了一定的成绩,但仍然存在着一些问题,如评审工作的法律依据还不够充分,评审工作的法制化和规范化还没有实现;评审工作还没有成为项目支出预算管理程序中一项必备环节;财政投资评审的职能作用还没有充分发挥等等。在新的一年里,我们将按照上级领导的工作要求,按照推进部门预算改革的要求,开拓思路,大胆创新,合理设计投资评审的职责和业务范围,继续探索试行投资评审为部门预算编制服务的有效途径。狠抓评审质量,在提高财政资金使用的规范性和有效性方面发挥更大的作用。

财政投资评审工作总结 篇2

一、工作目标

财政投资评审中心的工作目标是:规范和加强财政投资评审管理和监督,运用专业技术手段和预、决(结)算审核方法,对财政投资项目进行审核与评价,力求使财政投资项目造价最合理,尽量提高财政资金的使用效益。

二、操作程序

按照财政部财政投资评审的“暂行规定”、“操作规程”要求和《津市市财政投资评审管理暂行办法》结合我市评审工作的实际,评审中心在接受委托后将坚持按以下程序开展工作:

(一)、前期准备阶段

1、组织项目评审小组。接到评审任务后评审中心组织项目评审小组。评审小组对该项目组织全过程评审并对评审结论负责。

2、资料审查。评审小组对建设单位的申请报告、送审资料和相关业务股室签署的资金来源及意见的完整性进行审查,由建设单位填写预(结)算送审资料登记表,如有漏报应要求及时补报,并详细记录追收资料的时间,由评审组长和建设单位共同签收。评审中需要追报的资料建设单位应及时送达。

3、制定评审方案。由评审组根据项目实际情况制定评审方案,评审方案应包括项目评审程序、评审方法、评审内容、需勘验的隐蔽工程、评审时间。评审方案经评审中心主任认可后实施。

4、开展学习培训。根据项目的具体评审内容及要求开展业务技术培训,组织评审人员学习相关政策文件和专业资料。

(二)、项目评审阶段

1、项目初审。评审小组根据评审方案对项目进行全面审查,必须到项目现场勘察、核实建设标准、建设规模、建设内容和工程量等;对评审重点、难点和疑点内容要在现场书面取证、量度、拍照以备查,反复核实、仔细计算;对评审中发现的问题和不足,应详细记录和计算,及时向评审中心领导汇报,并提出解决方案,同时要求建设单位给予解答;评审工作底稿必须及时、准确、规范、完整,存入项目档案。评审报告披露问题应充分,要有分析,有评价,有建议;初审完成后由初审人员签署初审意见。

2、项目复审。复审主要对评审原则、依据、方法是否合法、合理,计算是否准确,运用政策尺度是否一致。对项目投资进行复审,发现疑问,必须查阅初审工作底稿,核实清楚。复审的内容应形成工作底稿,复审过程中随时和评审组长沟通,补充材料,并取得一致意见。

3、初步评审结论。初步评审结论要对评审项目及其委托要求有全面的反映,包括对项目的基本情况、资金来源渠道的表述要清楚准确,对审增审减的原因要依据充分、计算准确。对评审中发现的问题,既要客观披露,提出合理的处理意见,又要阐明文件、法规依据;对发现的重大问题,要作重点说明。

4、与建设单位交换意见。对于形成的初步评审结论,经评审中心领导审查后,由评审组(2人以上)与建设单位交换意见;建设单位对初步评审结论有异议的必须出具书面意见说明理由;评审中心原则上不单独与施工单位交换意见,若需要施工单位参与时,必须与建设单位同时参加。

5、对建设单位提出的异议内容,评审中心须进行复查,根据确认的情况进行调整,并在工作底稿中说明调整的理由、依据、计算调整的额度。

(三)、评审完成阶段

1、项目评审三审制。项目评审实行初审、复审、评审中心主任审核。参加评审的人员均要客观详实地签署意见并签字确认。评审结论与建设单位交换意见后,建设单位在评审结论征求意见书上签署意见。如建设单位在五个工作日内未签署意见的,按照财政部《财政投资评审管理暂行规定》(财建[20xx]591号),视同同意评审结论。评审组在上报评审报告的同时,应对建设单位未签署意见的原因做出详细合理的说明。

2、评审报告。根据评审结论和建设单位反馈意见,各评审组按照财政部办公厅《财政投资项目评审操作规程(试行)》(财办建[20xx]619号)的要求出具评审报告。评审报告由评审中心填写报告签发单(见附表五),报财政局相关领导签发。

(四)、施工过程中的投资评审

1、隐蔽工程。对于施工过程中的重大隐蔽工程,评审中心以现场查勘计划表(见附表六)形式告知建设单位,工程施工到相关部位时,建设单位必须及时的通知评审中心现场查验,否则结算时对该隐蔽工程不予认可。对于现场及隐蔽情况,评审中心应组织相关人员参与查验,查验人员应留好相关资料(文字、图片)并填写好工作底稿,为结算评审提供依据。

2、工程变更。涉及工程变更的项目必须征得评审中心的同意,未经评审中心同意的工程变更,结算时一律不予认可。

(五)、资料存档

1、评审资料整理存档。项目评审结束后,要及时将评审资料整理归档。各评审组在项目评审报告发出后,除了将评审结论、相关表格、评审底稿、资料清单等文本资料存档外,还应将定稿的评审报告、评审结论、评审报告审核意见表和相关表格的电子版存档。

2、评审资料借阅。评审中心工作人员因工作需要借阅评审资料的,由借阅人填写资料借阅单,并经评审中心领导签字同意。借阅人须对借阅评审资料的完整性、保密性负责,用后要及时归档。

三、评审内容

(一)工程预算评审的主要内容是:

1、建设项目及其概算是否经有关部门批准;

2、施工图设计的建设规模、内容、标准是否符合批准的初步设计要求;

3、建设项目工程预算是否完整,是否控制在批准的'概算之内,是否经济合理;

4、工程量的计算、定额的套用与换算、费用和费率的计取是否正确;

5、材料、设备的取价是否合理。

(二)工程决算审核的主要内容:

1、基本建设程序是否完备(有无立项、初步设计、工程预算批文,项目法人制、招投标制、合同制和工程监理制等是否符合基本建设管理制度的要求);

2、工程财务制度执行情况(资金来源到位和使用情况,有无截留挪用工程款的现象);

3、现场踏勘工程量变更、隐蔽工程审核情况;

4、工程量验收与计算、定额的套用与换算、费用和费率的计取是否准确;

5、材料、设备价格是否合理,应当纳入政府采购的是否按规定程序进行;

6、竣工决算是否超概算、超规模、超标准。

7、工程税费控制。

(三)评审要点:

1、审查工程量

工程量应以设计图纸为对象,以定额为依据,按照定额规定的工程量计算规则进行计算。逐项审查送审的工程量,查看是否有错算、漏算、多算或重算。尤其对下列单价高、工程量大和容易出错的子目应认真审查:钢筋砼部分(基础、梁柱、墙壁、楼板、楼梯等);以块料装修的地面和墙面工程,以及有吊顶的天棚工程。

2、审查定额基价的套用

审查预结算中采用的单价是否正确。应着重审查单价是否与定额的单价相符,名称、规格、计量单位以及所包含的工程内容是否与定额子目一致。

3、审查换算单价。

首先对已换算的子目,审查其定额是否允许换算,然后再审查换算结果是否正确。

4、审查补充定额。

审查补充定额的编制是否符合编制原则。这种单价计算有时候无依据可循,因此必须对其各组成因素做调查分析或进行具体计算,使其尽可能符合实际。

5、审查间接费和其它有关费用

审查间接费、计划利润和税金等有关费用的计算是否按文件规定执行,并着重审查以下问题:间接费的计取基数;取费标准等级,查看是否有高套取费标准;人工工日数量,查看计算是否正确,是否按规定的动态工资调整工资价差;主要材料用量,查看计算是否正确,是否按文件价和市场信息价调整材差。费率与取费标准会因时间和地区的不同而变化,所以在计算上述各项费用时,应注意按相关文件的规定执行。

6、工程合同的审查

工程合同是承包方与发包方之间为完成特定的建设工程任务而明确双方权利义务关系的协议,是工程结算的主要依据。评审人员应认真阅读,熟悉工程合同,并重点注意以下几个方面:

一是审查工程合同的内容是否合法,是否符合国家有关工程类别确定取费标准。二是审查工程合同的承包范围是否与送审的结算相符,是否有计划外工程,对不属于合同标的的工程不进行评审。三是审查工程合同的条款是否详细、明确。审查预算包干费所包干的内容及其费率,审查工程质量、工期等奖惩条款。

7、现场签证的审查

现场签证费用在工程造价中所占比例呈上升趋势。评审人员应依据定额的有关规定、施工合同、施工图纸来判断每一张签证的内容是否允许调整,调整的额度是多少。严格防止合同之内的子工程重复签证。

四、评审纪律

1、财政投资评审工作人员应自觉遵守各项规章制度,执行投资评审程序,围绕中心的工作目标开展工作。

2、财政投资评审工作人员应严格执行《评审工作“十不准”》。

不准接受被评审单位以各种名义送的礼金、有价证券、贵重物品和收取好处费或回扣;

不准索取或借用被评审单位的钱款、交通、通讯工具以及其它物品;

不准接受被评审单位的宴请和参加由被评审单位支付费用的营业性歌厅、舞厅、夜总会等休闲、娱乐活动;

不准违反规定利用工作职权为配偶、子女和其他亲友经商、办企业提供便利和优惠条件;不准违反规定利用工作职权为个人装修、购买住房、建私房侵占被评审单位的财物和要求被评审单位提供便利和优惠条件;

不准办理有损国家和集体利益的人情评审业务,以提高造价等方式作交易换取个人私利;不准为经济违法单位和个人出谋划策,通风报信,开脱责任,隐瞒实情,出具伪证;不准泄露被评审单位的有关工程、财务等方面的商业机密;

不准办事推诿、拖拉、扯皮、敷衍塞责或刁难、报复、打骂评审对象;不准参与赌博、吸毒、色情、封建迷信和其它影响中心形象的活动。

3、发现评审工作人员在评审过程中玩忽职守,营私舞弊的,给与纪律处分、辞退直至追究法律责任。

财政投资评审工作总结 篇3

20xx年,县评审中心在局党组的正确领导下,坚持以科学发展观为指导,以群众路线教育实践活动为契机,全力服务财政投资项目建设,不断加大创新服务力度,较好地完成了财政投资项目评审工作及各项目标任务。现将评审中心一年的工作完成情况总结如下:

一、加大工作力度,评审取得实效

1、评审总量持续增长,节支增收效果显著。20xx年,投资评审中心累计完成项目评审125个,评审金额72206万元,审定金额61143万元,审减资金11063万元,审减率为15.3%,因加大工作力度,审减率较20xx年度有所提高。通过财政投资评审,切实提高了财政资金的使用效益,为政府节约了项目建设资金。

2、评审范围不断扩大,评审领域不断拓宽。我县的财政投资评审不只是单一项目的评审,评审范围已从单纯的预算内投资项目拓宽到预算外资金、政府性基金、政府融资等所有财政性资金,从新建项目拓展到扩建、维修等所有建设项目。评审领域已拓宽到房屋建筑、市政道路、公路桥梁、农田水利、节能减排、环境保护、园林绿化、国土整治、综合开发、廉租住房、中小学危房改造等政府性投资的多个领域。

二、加大领导力度,健全评审制度

1、评审中心开展工作得到了县委、政府领导的高度重视和正确领导。县分管领导经常性听取投资评审工作汇报,采纳财政投资评审中心的建议,并亲自指导投资评审工作,协调解决评审工作中出现的矛盾和问题。

2、我县在《永顺县财政投资评审管理暂行办法》的基础上,修改完善,出台制定了《永顺县财政投资评审管理办法》。对财政投资评审的内容、职责、程序、要求等进行了细化,确保评审工作的科学性、严谨性、规范性。进一步优化了投资评审工作程序以及评审部门工作细则,建立起用制度管人、管事的长效机制,真正做到“用制度约束评审行为、用制度保障评审质量”。

三、强化管理职能,健全评审机制。

评审心高度重视投资评审制度建设,通过健全财政投资评审机制,不断强化财政投资评审管理职能,推进财政投资评审工作快速健康发展。

1、实行项目台帐管理机制。为搞好评审工作,县评审中心对项目实行台帐管理,对送审时间,送审人员,资料收集时间,评审人员,评审时间,评审报告征求意见书送达时间逐一进行登记,规范了项目管理。

2、实行项目限时办结机制。为进一步提高评审效率,保障工程有序推进,评审中心制定了限时办结制度。制度规定预算金额在200万以下的项目必须在7个工作日内完成评审,预算金额200万至500万的项目必须在10个工作日内完成评审,预算金额500万至20xx万的项目必须在15个工作日内完成评审,预算金额在20xx万以上的项目必须在20个工作日内完成评审工作。经评审工作人员艰辛努力,各项目均在规定时限内完成。

3、建立部门协调联动机制。加强与监察、发改、审计、建设等单位的沟通和联动,形成“组合拳”,让相关部门齐抓共管,层层把关,各职能部门相互协作相互配合,形成了财政投资评审工作合力。发改部门在下达招投标方式文件时,必须依据财政投资评审报告。未经评审和报批的建设项目,县发改局一律不进行招标核准,对于未评审就直接进行招标程序的项目单位,监察部门进行查处,规范项目建设程序,严格执行财经纪律。

四、坚持评审原则,提高评审质量。

1、树立评审理念,增强服务意识。县财政投资评审中心牢固树立“评审就是服务”的意识,坚持“不唯减、不唯增、只唯实”的执业理念,严格遵循客观公正的工作原则,力求用数字标准和事实说话,不断提高服务质量和效率。经过不懈努力,财政投资评审的公信力、权威性得到了各部门和社会的广泛认同,评审理念逐步深入人心。

2、创新组织方式,提升服务能力。随着评审量的不断增大,出现了评审中心评审力量不能满足业务增长需要的矛盾。为有效解决这一问题,我县评审中心拓宽工作思路,创新组织方式。

一是中心人员简化程序,改进服务,加班加点开展评审工作。

二是购买服务。采取委托中介机构初审,评审机构复审的工作方式,解决了人少事多的矛盾,提高了工作效率。

三是抓大放小。突出工作重点,抓好重点领域、重点工程、重点项目、重点环节的评审工作,把有限的评审力量放在刀刃上。

一年来,评审中心虽然取得了一些成绩,但工作中也存在一些不足:如有的项目评审时间紧,不能完全把握评审质量;个别送审资料不齐,有边审核边补充资料的情况,有待完善财政投资项目送审制度;工程建设领域不太规范,勘察设计不到位,深度不够,有明显不合理情况;预算编制较粗,少算、漏项情况较多;这些情况都给评审带来难度。

20xx年工作计划

一、发挥评审作用,服务财政管理和改革

紧紧围绕财政的中心工作,进一步发挥评审中心职能,认真做好财政性资金投资项目评审各项任务,使财政投资评审更好地服务和融入财政管理工作。

1、全面推进项目支出预算评审,充分发挥评审为强化预算管理服务的积极作用。在总结20xx年项目支出预算评审工作经验的基础上,进一步扩大部门项目支出预算评审范围。

2、继续做好财政性资金投资项目预算评审工作,为把好财政资金使用关做好服务。通过充分发挥投资评审的专业技术优势和技术支撑作用,为局相关业务股室在加强项目资金管理等方面提供决策依据,确保财政资金使用安全、规范和有效。

3、继续协助做好政府投资工程项目实施过程的管理工作,实现评审工作对项目实施过程的监督管理。一是继续做好项目其他费用等相关合同、协议的审查备案工作。二是做好项目实施过程中的跟宗评审试点工作。

二、完善评审制度,规范投资评审工作行为

1、全面清理中心内部各项制度。本着“先易后难、先点后面、先一般后特殊”的原则,梳理并逐步完善中心岗位职责、工作流程、绩效考评等内部管理制度,使工作人员岗位职责清晰,工作标准和程序明确,促使中心各项工作规范有序。

2、规范评审业务运行的管理制度。逐步统一规范评审要求和评审标准,从提高评审报告质量、强化评审方案落实方面入手,逐步实现中心评审业务的规范化和科学化。

三、强化内部管理,提高投资评审工作效能

1、积极利用社会资源,促进评审事业发展。选取服务好、实力强的中介机构协助评审,并按规定认真做好20xx年度中介服务合同的签订工作。加强评审工作质量考核,增强中介机构及其参与项目评审人员的责任;充分利用质量考核结果,对中介机构的评审质量与评审业务挂钩,促使中介机构加强对其参与项目评审人员的管理和监督。

2、加强信息宣传工作。注重对评审工作情况进行收集、整理、分析和总结,形成信息报道和专题报告向有关部门报送,争取各级领导的重视和支持,提升财政投资评审工作的影响力。

3、加强基础管理工作。强化评审档案管理,做好评审情况的数据统计和汇总工作,探索评审数据库的建设。

财政投资评审工作总结 篇4

财政投资评审中心在局党组的正确领导下,在各股室的大力支持和配合下,以“两学一做”活动为契机,全力服务政府性投资项目预算评审工作,不断加大工作力度,不断创新服务方式,不断完善评审制度,较好地完成了财政投资项目预算评审工作及各项目标任务。现将一年的工作完成情况总结如下:

一、加大预算评审工作力度,确保政府性投资项目预算评审取得实效

1、评审队伍不断扩大,评审效率增大。今年投资评审中心继续通过购买社会公共服务的办式,经政府采购公开招标方式招标了6家优秀的中介机构协助财政预算评审工作,经常调动中介机构的专业人员坐阵辰溪,进行项目预算评审。增加了评审力量,提高了评审效率。

2、评审总量持续增长,节支增收效果显著。20xx年1-11月,投资评审中心累计完成项目评审287个,其中预算评审287个,预送审金额176249.47万元,审定金额139591.93万元,审减资金36657.54万元,审减率为20.8%。通过财政投资预算评审工作,切实提高了财政资金的使用效益,为政府节约了项目建设资金,加大了工程预算的控制作用。

3、评审范围不断扩大,评审领域不断拓宽。我县的财政投资评审不只是单一基建项目的预算评审,预算评审范围已从单纯的预算内投资项目拓宽到预算外资金、政府性基金、政府融资等所有财政性资金,从新建项目拓展到扩建、维修等所有建设项目,从基建项目到公路、绿化、亮化项目。评审领域已拓宽到房屋建筑、市政道路、公路桥梁、农田水利、节能减排、环境保护、园林绿化、国土整治、综合开发、廉租住房、政府公租房、中小学危房改造、街道的亮化工程等等政府性投资的多个领域。

二、敢于创新,加大评审力度

1、评审中心开展工作得到了县委、政府领导的高度重视。县分管领导经常性听取投资评审工作汇报,采纳财政投资评审中心的建议,尤其是县重点项目:如辰浦公路工程、农村综合服务平台工程、贫困村扶贫项目等重点项目,县领导亲临工程现场指导投资评审工作,针对一些重点、复杂项目,及时召开各部门协调会议多次,解决评审工作中出现的矛盾和问题。今年我们也把扶贫项目摆到重点项目中的重点工程,优先安排扶贫工程的评审,首先确保扶贫项目先行,确保扶贫项目顺利完工。

2、我县去年11月通过政府采购公开招标的方式,择优选择了6家中介咨询机构协助评审中心参与预算评审。针对县政府项目多,工程量大,我中心人员不足的困难,采取购买社会公共服务的方式委托给中介机构参与财政投资评审工作。今年1-11月共委托中介机构预算评审个135项目,累计送审金额89092万元,共评审定案金额68501万元。

3、切实加强中介机构的管理工作,执行“一项一考核”的制度。

切实加强中介机构的管理工作,我们严格对中介机构审核工作的考核,安排给中介机构审核的每个项目,都必须经业主方对审,确认其审核结果,认为中介机构审核的结果无异议后,再由财政评审中心进行认真复核,复核人员对中介机构审核的每个项目进行严格考核,进行百分制计分,按照打分的结果进行管理,最终按其分值计算其项目的审核服务费。通过百分制考核中介机构的审核业绩,促使中介机构认真负责对待审核工作,对中介机构的审核准确率起到一定的作用。

三、强化管理职能,健全评审机制

1、财政投资评审中心高度重视投资评审制度建设,通过健全财政投资评审机制,不断强化财政投资评审管理职能,推进财政投资评审工作快速健康发展。

实行“二会审,三复核”的制度。根据本县实际,外聘2位专家对评审项目严格把关。评审中心分三组,每组3人,组员评审的项目由各组组长负责复审,组长初审的项目由其他组长负责复审或由总复核进行复审。中介机构初审的项目,全部通过财政评审中心认真复审,以我们最终复审结论为依据下达给建设单位。对于所有项目都进行开会会审,针对问题,以大家会审的结果作为最终评审结论。

2、实行项目台帐管理机制。为搞好评审工作,县评审中心对项目实行台帐管理,对送审时间,送审人员,资料收集时间,评审、复审人员,评审时间,评审定案表逐一进行登记,规范了项目管理。

3、实行项目限时办结机制。为进一步提高评审效率,保障工程有序推进,评审中心制定了限时办结制度。制度规定预算金额在500万以下的项目必须在7个工作日内完成评审,预算金额500万至1000万的项目必须在10个工作日内完成评审,预算金额1000万至5000万的项目必须在15个工作日内完成评审,预算金额在5000万以上的项目必须在20个工作日内完成评审工作,对于特大及复杂的项目,评审时间可适当延长,但不能超过30个工作日。经评审工作人员艰辛努力,各项目均在规定时限内完成。

4、加强项目的监督管理。配合财政局业务股室现场监督建设项目的进度,把握项目建设资金进度拨付关。所有项目都由项目预算评审主审人员到项目建设现场勘查落实,察看项目进度,严格按项目现实进度签出项目资金拨付的进度意见。

四、坚持预算评审原则,提高评审质量

1、树立预算评审理念,增强服务意识。县财政投资评审中心牢固树立“评审就是服务”的意识,坚持“不唯减、不唯增、只唯实”的执业理念,严格遵循客观公正的工作原则,力求用数字标准和事实说话,不断提高服务质量和效率。经过不懈努力,财政投资评审的公信力、权威性得到了各部门和社会的广泛认同,评审理念逐步深入人心。

2、创新评审方式,提升服务能力。随着评审量的不断增大,出现了评审中心评审力量不能满足业务增长需要的矛盾。为有效解决这一问题,我县评审中心拓宽工作思路,创新组织方式。一是中心人员简化程序,改进服务,加班加点开展评审工作。二是抓大放小。突出工作重点,抓好重点领域、重点工程、重点项目、重点环节的评审工作,把有限的评审力量放在刀刃上。例如:9月份县委下达扶贫攻坚战,要求全县易地扶贫搬迁、农村服务平台等重点工程顺利完成预算评审任务。接到任务后,评审中心工作人员加班加点,三个晚上奋斗到零辰3点多,最后按时完成项目预算评审任务,为项目的招标投标工作争得了充足的时间。

3、敢于创新,改变评审观念,从思想上解放出来,通过购买社会公共服务的方式,公开招标择优选择6家中介机构参与预算评审,加快的评审进度,提高了服务效率,解决了多年来没有解决的困难。

五、完成其他各项目工作

今年是脱贫攻坚工作关键一年,财政评审中心真心扶贫,组织全体人员分批次到贫困村,到各自的贫困户上门宣传政策,帮助结象尽快致富,尽快脱贫,认真落实精准扶贫工作。积极参加组织生活,参加组织的各种活动,完成党组交给的各项任务。

六、评审工作所存在的问题

从一年的评审工作看,主要是评审进度慢,具体问题如下:

1、现在问题的重点还在中介机构,委托中介评审后,矛盾也批向中介,如何管理好中介机构,是今后评审管理工作的难点。

2、有部分项目不按评审程序办理,违规操作项目建设,有些项目存在先开工建设,甚至先完工后再送项目预算评审。这就给评审工作难度增大,评审进度也自然变慢。

3、建设单位前期设计和预算存在不完善和不细致,导致设计图纸与项目现场不相符,导致项目无法评审。

4、处理县重点项目的遗留问题花费不少时间,花费不少人力。从前几年起就对六弓塘安置区进行算账,但算了几年一直没有结果,还有几个安置区工程算账、工矿棚户区工程、城南大道算账、育才路算账等等算账问题都要花费大量时间。

一年来,评审中心虽然取得了一些成绩,但工作中也存在一些不足:如有的项目评审时间紧,不能完全把握评审质量;个别送审资料不齐,有边审核边补充资料的情况,有待完善财政投资项目送审制度;工程勘察设计不到位,深度不够,有明显不合理情况;预算编制较粗,少算、漏项情况较多;这些情况都给评审带来难度。我们在将来继续克服不足,发扬优点,努力做好财政预算评审工作。

财政投资评审工作总结 篇5

阳市财政投资评审中心在局领导的关心、关爱下,在审计、发改、建设等部门和局内部各兄弟科室的支持配合下,按照服务财政管理、节约政府投资、提高财政资金使用效率这一目标,进一步强化财政投资评审职能,拓宽财政投资评审领域,规范投资评审程序,加大了对政府投资项目的监管力度,促进了财政投资评审工作持续、健康发展。

20xx年,市财政投资评审中心共审查工程预算项目423个,评审金额17.29亿元,净审减金额2.24亿元,审减率12.96%;审查工程结算项目160个,评审结算金额3.77亿元,净审减金额2880万元,审减率7.64%。现将20xx年工作开展情况和20xx年工作设想做个简要汇报:

一、20xx年工作开展情况

一)、拓宽了评审领域、做大了评审规模。

20xx年,除预算安排的基本建设项目和财政融资的基本建设项目纳入了财政评审范围以外,很多上级专项资金如中央政法补助专款、小型水利建设资金、以工代赈资金、土地整理资金也纳入了评审范围。

20xx年,财政投资评审的规模首次突破20亿元的关口,达到21.06亿元,比上年的17.61亿元增长了3.45亿元,增长了19.59%。净审减额2.53亿元比上年的2.31亿元增长了0.22亿元,增长了9.52%。

二)、壮大了评审队伍。

按照政府购买服务和投资评审工作标准化、规范化的要求,20xx年10月我们通过公开招投标的方式遴选了3家甲级、7家乙级造价师事务所建立了财政委托评审中介机构库,并与这10家造价师事务所签订了业务协作合同。

三)、加强了质量管理。

一是实行了评审报告的“三审两签”制度;二是坚持了现场踏勘;三是保证了工作时效,要求每个事务所出具初审报告的时间,预算最多不超过20天,结算最多不超过50天;四是在投资评审中心和造价师事务所同时建立台账,详细记录每个评审项目的工作进度,并要求事务所每个月的5号与投资评审中心对账。

四)、建立了廉政风险制度,加强廉政风险管理。

一是制定了《益阳市财政投资评审中心廉政风险制度》并下发到了各有关事务所;二是加强了评审人员的思想警示教育,使广大评审人员受警醒、明底线、知敬畏;三是严格执行廉政建设信息反馈制度,由项目建设单位和施工单位对评审人员的廉政情况进行监督;四是对有廉政风险苗头的造价师事务所和评审人员进行廉政警戒谈话,预防廉政风险。

五)、加强了对县、市(区)的指导和帮助。

一是督促、指导县、市(区)评审中心制定评审制度,完善相关办法;二是组织各县(市)区的评审专业人员到长沙参加了省厅组织的业务培训;三是于9月23日召开了全市的投资评审工作会议,交流了各县市(区)的工作经验,讨论、研究了如何加强我市的投资评审工作。

六)、积极参与了市级重点项目建设。

按照市委、市政府“园区、交通两大会战”和建立益阳大城市生活圈的有关要求,我们积极参与了创建交通模范城市、“一江三路”建设、东部新区外环路建设、益阳大道延伸线(西线)建设、标准化厂房建设等重点项目建设。我们以严肃认真的工作态度,及时、高效的工作作风赢得了大家的赞誉。

七)、进一步规范了对事务所的管理。

一是规范了对事务所的业务分配。将进入财政委托评审中介机构库的10个事务所按拼音字母排序,200万元以下的评审项目,由评审中心根据实际情况安排;200万元至5000万元的评审项目,按拼音字母顺序安排;5000万元以上的项目,由评审中心提出方案,报局领导批准后安排。二是对于结算审计报告,要求中介机构向评审中心做好口头汇报后出具。三是要求施工单位对于初审报告有异议的必须出具书面对审意见,由评审中心组织对审后出具正式报告。四是禁止各中介机构私自接受施工单位的任何审计资料。

二、20xx年工作设想。

一)、做好迎接省厅组织的考核检查的准备工作;

二)、招聘好专业的评审人员;

三)、完善投资评审工作流程;

四)、加强对事务所的管理和考核;

五)、认真组织开展评审调研活动,利用各种媒体宣传投资评审工作;

六)、加大对区、县(市)的督促、指导力度。

投资部年终工作总结


投资部工作总结该怎么写。小编为大家带来了投资部年终工作总结,感谢阅读。

投资部年终工作总结(一)

我 20XX年正式参加工作以来,先后从事服装、金融、航空旅游业销售管理工作,多年来接触服务的客户群一直都是些比较中高端的中小企业主和公司管理层,始终坚持以学书本、学社会、学优秀的成功人士为原则,以企业管理、市场营销实战学习和沉淀为核心,持续提升加强自身综合素质和专业水平。20XX年4月,离开温州七年职场生涯,回郑州创业,后因前期准备不足,结果以惨痛失败告终。创业伊始所摔的跟头给自己带来的挫败感是巨大的。回郑州创业的第一步就摔了一个跟头,多年积蓄化为乌有。现实的压力逼得我曾经痛苦无奈,也曾经迷茫失措。从去年11月份开始,不断地参加各种聚会活动求师访友,参加系统专业的创业培训,也曾配合朋友筹办文化传媒、培训咨询公司,由于自身实力和资源的严重不足,现实困局仍然雪上加霜。当时面临两个选择,一是继续找份自己擅长的工作,眼前问题虽能得到解决,但内心的不安和焦虑只会加剧,让自己更痛苦。二是重新定位规划自己,选择并找准一条符合自己长短期发展的路,完成一次新生的蜕变。后来意识到融资渠道和资金管理在整个创业管理过程中占据着非常重要的作用和地位,于是便下决心投入投融资领域。

二、四月底制定鹰之重生计划

1资源积累期(20XX年5月1日--8月31日) 四个月

立足于企业管理咨询培训、社团组织资源和优势,专注中小企业及个人融资理财业务拓展开发,任务是积累客户资源,目标是做公司销售冠军。谨记格言:克己忍耐巅峰状态

2专业知识深造(20XX年9月1日--11月30日) 三个月

考取国家二级理财规划师证书和担保经理人函授培训,专注担保部、风控部、法务部,任务是专业知识的学习,目标是一专多能,独挡一面。谨记格言:挑灯苦读,行业交流

3自身感悟提炼(201XX年12月1日--20XX年2月28日)三个月

自身对投资担保行业各职能部门业务的感悟心得加以提炼总结再拜访求教同业高人,任务是精心深挖优势潜能,拜访明师高人,目标是能站在一个新的高度配合公司领导大力执行推动自己的既定目标和计划。谨记格言:虔诚问心,僧佛之变。

三、鹰之重生计划的实施过程

我从20XX年3月27日进入河南冠豫投资担保有限公司任总经理助理(综合部经理)一职,主要负责行政、人力资源,兼职做企划和销售。随后在新浪网开通了自己的博客,着重于自身口碑品牌的塑造和推广。入公司之初,就开始配合董事长做河南安徽商会融资理财交流会的筹划与准备工作,主持公司第一季度工作结会议、参与了公司内部管理框架设计(企业文化与战略规划、员工目标管理及培训体系设计等),后来由于行业整顿期间与高层思路意见有分歧,(当时备案证和经营许可证拿到无望,转型方向不明)于一个多月后来到以银保业务为主的河南中服投资担保有限公司。中服投资投资担保主营业务为银保业务,依托于河南省服装行业协会,股东为梦舒雅、娅丽达、渡森、若宇等河南著名的服装名企,在河南担保行业的口碑和经营风格在业内颇有好评,很感谢中服担保的领导和同事们,通过半年多的努力工作和学习,使我对担保行业的了解更为清晰和深远。由于今年整个担保行业的现状不容乐观,公司战略重心在于河南和和纺织服装企业公司的筹建包装重组上市,担保业务经营过于保守和被动。全体员工的业务做得确实很不理想,但公司决策层的职业操守和经营理念令我非常敬佩。

四、计划实施的反思和总结

四月份制定计划执行不畅的主客观原因分析如下:

1资金不足,男人无钱则无胆。人际交往放不开,有些畏缩,不像以前的自己。(心灵枷锁)

2心理负担放不下,心情浮躁,沉不下心(创业失败---继续半年穷折腾----两个儿子的抚养教育)

3心态管理不当,到新公司不敢表达想法或表达方式不当

4上无支持,下无支撑,孤掌难鸣(身体脚镣)

5自我能力不足,又没找到互补配合之人。

6行业大萧条,一片迷茫

7原有资源不足,后期开发又没跟上

投资部年终工作总结(二)

投资运营部负责为集团选取符合国家产业政策、具有良好发展前景的新产业、新项目、新企业,并对集团公司总部直接投资的项目进行投资管理,以及相关经营活动的运营管理。20XX年在集团领导的支持下,在集团相关部门的密切配合下,我们主要做了以下工作:

1.收集各类信息,寻找有投资价值的项目(包括重组、兼并和收购等项目)。20XX年1-10月,总计为集团推荐了40多个有价值的投资项目。这些项目涵盖了节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等国家战略性新兴产业,同时也有医药化工、煤炭矿产、地产金融等极具投资价值的传统行业。

2.组织对拟投资项目进行调研、论证,评估企业或项目的市场价值,提出投资企业或项目的可行性报告。对于已立项的十多个投资项目,投资运营部利用各种渠道进行了广泛收集企业资料、了解产业政策,组织人员进行财务、法律的尽职调查,全面评估企业的投资价值和投资风险。

3.投资企业或项目的投资方案设计,包括投融资方式、投融资规模、投融资结构及相关成本和风险的预测等。根据集团的整体战略发展思路以及拟投资项目的自身特点,投资运营部已对拟投资的2个项目进行了投资方案的设计。

4.投资企业或项目的立项、报建、报告等工作,并按集团公司决策,

工作总结及计划投资运营部

以相关主体的名义组织投资。到目前为止,已对相关项目累计投资数千万元。

5.对集团公司投资形成的资产(以下简称所管理资产)进行交割和管理。包括资产负债、损益、现金流量等财务状况;市场开发、生产管理等经营状况;组织结构、人才队伍、劳动生产率等管理状况。对于收购的企业进行资产交割,并在过渡期进行资产和人员的管理。

6.完成集团公司领导交办的其它工作。包括集团领导安排的产业调研工作,相关投资报告的撰写等。

20XX年,投资运营部的基本思路是:开拓创新、锐意进取。我们将在今年的工作基础上,重点做好以下工作:

1.继续寻找合适的投资项目“”;

2.对立项的投资项目撰写投资分析报告;

3.对决定收购的企业进行尽职调查;

4.对签订了投资协议的股权并购项目,实施并购和交割;

5.对已投资的企业进行资产管理;

6.选择适合集团特点的短期投资产品;

7.发起设立产业发展基金。

关于投资顾问或投资助理的工作总结


篇一:投资顾问工作总结

投资顾问工作总结

回顾我们这两个月多的投资顾问开展工作,期间我们有着幸福的甜蜜,但更多的意识到了投顾肩上的压力,而这种心情在时间上可以分为两个时段,在第一时段,从6月1日起到7月下旬是幸福时段,由于行情相对较好,我们主要精力放在营销方面,所以也取得了一点小成绩。在第二时段,从7月下旬到现在是压力阶段,行情处在调整之中,客户情绪有所波动,出现了销户、解约的情况。 详见图二

这种情况引起了领导的高度重视,为此投顾全体成员专门开了投顾工作第二阶段讨论会。在会上,对在投资顾问中出现的问题,我们做了认真的分析。首先我们在销户和解约客户做了一个探讨,总结原因既有内因也有外因,外因有:第一,有的客户需要股指期货,我们营业部目前没有;第二,客户的预期收益比较高,不允许亏钱。内因有:首先我们咨询能力有待提高,其次,我们还是欠缺和客户沟通,再次,我们在签约前没有对客户进行“冷处理”,降低客户的预期。总而言之,我们投资顾问没有进行有效的客户关系管理,这也为我们以后的工作提出了新的要求。我们要及时调整思路,一方面对现有签约客户进行了梳理,及时加强沟通,另一方面,在会上,领导提出签约一户,成熟一户的策略。就是每签约一个客户,不管是签约前还是签约中的服务我们都要做好,争取能成为忠实的客户。这就要求我们在签约前做好沟通工作,了解客户的需求,做好风险教育工作。而在服务过程中,我们要经常和客户电话联系,做好情感服务,同时在周六举行交流会,面对面的交流。而在服务的内容上,我们则不仅局限于咨询服务,更多的是心理上的导师,在行情不好的时候,让客户心里平伏是一门学问。而在资讯方面,我们投顾团队每天下午4点召开投顾会议,除了讨论投顾中碰到的问题之外,我们投顾人员每人都发表对盘面的看法,交流意见,同时大家也把自己的心得分享一下,而且营业部也请了行业里的老师给我们做了有关培训。 总之,在这波调整中,我们暴露出很多问题,但这也是我们提高的机会,不经历风雨,怎么见彩虹,我想我们会在以后的投顾工作中会稳中求进,变中求通。

篇二:证券公司投资顾问或投资顾问助理工作总结

入职证券的客服部到至今已经半年有余,在领导和同事们的悉心关怀和指导以及包容下,通过自身的不懈努力,在工作上很快适应了自己投资顾问助理的工作。公司宽松融洽的工作氛围、团结向上的企业文化,让我很快完成了从新人到员工的转变。

投资顾问是公司的桥梁和信息中枢,起着联系内外的作用,所以各个部门的同事都要和谐相处,因为客服人员的服务水平和服务素质以及各部门在工作上的支持直接影响着客服部整体工作,因此领导对每个客服人员的要求还是挺严格的,认真细致和专业知识不断提高是必不可少的。投资顾问团队可以为我们年轻人提供一个年轻的、活跃的、具有较好的发展前景的、充满挑战性且富有魅力的成长平台。

刚入司在柜台岗位学习,学到了最基本业务的应用,以便于日后在客服部工作中,能解答客户对基本业务的疑问。由于马虎有时候复印资料在柜台帮客户,常常会复印出错,“细节决定一切”日后应该在工作中多多注意。次月到至今一直在中户区工作。每日来到公司先打开电脑播放总部晨会,然后到会议室开早会。开完晨会后一天紧张的工作即将开始:

(1)对个别客户的股票进行跟踪,如果有对股价有影响的重要信息,应该及时以短信等方式通知客户。尤其是公司分与团队重要客户的股票如遇停牌,重组等信息应该通过各种渠道去给客户收集资料,以便第一时间给客户答复省去客户宝贵时间

(2)接听客户电话,为场外客户提供咨询和服务支持;在为客户提供咨询时要认真倾听客户的问题,这样才会保持冷静,细细为之分析引导,要是客户遇见什么疑问解决不了,还应该亲自上门给与解决。把客户当成朋友,真心为客户提供切实有效地咨询和帮助

(3)配售股、增发、可转债、权证到期等的短信和过期个人资料修改电话提醒;每月公司都会安排些客户让我们去通知,在这过程中常常会遇见不信任我们的客户或者直接对我们发火,有效处理这样的问题不单是客服人员基本的技巧,还要掌握还要学会随机应变,防止因服务态度问题火上烧油引起客户更大的投诉,所以在工作中要积累更多的经验

(4)协助投顾做好资料的搜集和编辑工作是我们助理的工作,为其他市场部同事做好支持工作,其次每日晨会纪要的整理和资料上传让现场客户投资有方向。尤其是每周一次的分析师例会,里面资料内容未来股市的预测和个股精挑细选,对现场和场外客户的帮助很大 为了更好地利用投顾这个平台,更快地成长,我认为自己今后努力的方向是:从基础工作做起,踏实勤奋,提高专业素养,提高分析能力,争取尽早可以实现独立工作,为客户和公司创造价值。具体而言,在工作上要做到自身专业水平的提高对营销是一个最好的铺垫,积极向同事和客户交流中学习,使自己的专业素质和业务水平不断提高,争取早日将自己的专业知识转化为专业能力。此外,还要明白公司所需,了解客户的需求,与同事一起进步,与公司共同成长。

在今后的工作中,作为投资顾问团队的一员,我将更加努力上进,实现自我,争取为客户创造价值,对公司做贡献。公司给了我这样一个发挥的舞台,我就要珍惜这次机会,为公司的发展竭尽全力。

篇三:投资咨询公司个人年终总结

投资咨询公司个人年终总结

一年来,本人认真贯彻执行党的各项路线、方针政策、高举邓小平理论伟大旗帜,以“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻xx大精神,积极工作,大胆负责,认真履行自己的职责,圆满完成了各项工作任务。根据工作分工,我的主要职责是搞好办公室和协助局领导抓好业务工作。现将主要工作情况总结如下:

(一)加强思想修养,不断提高政治素质。认真学习中央和省市委的一系列方针政策,尤其是注意学习邓小平理论,坚持用“三个代表”思想武装头脑,进一步提高自身的理论水平和政策水平,不断增强贯彻执行党的基本路线的坚定性和自觉性;在大是大非面前、在关键时候保持头脑清醒,保持政治上的坚定性,始终在思想上、政治上、行动上与党中央和各级党委保持高度一致。同时,充分认识办公室所处的特殊地位和作用,认清自己肩负的责任,增强职业荣誉感,专心事业,淡泊名利,无私奉献,努力争做敬业爱岗的模范。

(二)努力干好本职,进一步提高政务服务水平和质量。一是坚持不懈地加强学习。抓好学习,不断提高自身业务素质,是做好本职工作的前提。在学习内容上,制定了

自己的小计划,从自身实际出发,今年突出抓了市场经济知识和法律法规知识以及对wto知识的学习。在学习方法上,除了积极参加集体学习外,注意向书本学,主要是结合工作实际,认真学习单位订阅的种类报刊、资料等,对好的篇目,注意摘录或剪集下来,以便经常翻阅和消化吸收;同时,虚心向基层领导和广大干部群众请教,取长补短,不断丰富和充实自己。二是注意发挥好办公窗口作用,在严格要求自己的基础上,带领办公室的同志从一点一滴做起,对来局办事的做到热情接待,并仔细解答有关询问,受到了群众好评。三是积极为企业跑项目、争资金。其中为得利斯上市、墙夼水库库区改造、污水处理厂等有关项目的提报,数次进京上省跑市做了大量工作。

(三)加强作风,保持和弘扬良风正气。讲实干,自学做到勤勤恳恳,任劳任怨,不计名利,不讲价钱,甘当无名英雄。办公室工作性质特殊,有时任务很急,加班加点是正常的,对此自己从无怨言,该当天干完的从不拖到第二天。加强党性修养和人格修养,堂堂正正做人,老老实实做事。讲廉洁,认真履行廉政建设有关规定,正确看待自己所处的环境的位置,时时处处严格要求自己。积极技对和抵制各种不正之风,努力搞好自我净化,积极维护发展计划局形象。

今年以来,虽然各方面都有了较大进步,做出了一定成绩,但对照“三个代表”要求,还有不少差距和不足,主要表现在:一是理论学习不够深入、系统、全面,缺乏刻苦精神,主动地深入研究理论、政策、法律法规等方面还做得不够。二是工作的主动性不够强,服务质量不够高。这方面总的看坚持得比较好,能够积极地完成份内的各项任务,工作质量和效率也比较高,但从更高的标准看,与新的形势和任务相比,还有较大差距。下步要认真学习邓小平理论,以“三个代表”重要思想为指导,贯彻xx大精神,解放思想,实事求是,与时俱进,不断提高自身素质,更加扎实认真地做好本职工作,为我市改革和建设的快速发展、为全面建设小康社会的宏伟目标做出贡献。

[关于投资顾问或投资助理的工作总结]

投资部年度工作总结


年底马上就要到了,如何写好一篇年度工作总结?下面是小编搜集整理的投资部年度工作总结,欢迎阅读。

投资部年度工作总结一

投资运营部负责为集团选取符合国家产业政策、具有良好发展前景的新产业、新项目、新企业,并对集团公司总部直接投资的项目进行投资管理,以及相关经营活动的运营管理。20XX年在集团领导的支持下,在集团相关部门的密切配合下,我们主要做了以下工作:

1.收集各类信息,寻找有投资价值的项目(包括重组、兼并和收购等项目)。20XX年1-10月,总计为集团推荐了40多个有价值的投资项目。这些项目涵盖了节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等国家战略性新兴产业,同时也有医药化工、煤炭矿产、地产金融等极具投资价值的传统行业。

2.组织对拟投资项目进行调研、论证,评估企业或项目的市场价值,提出投资企业或项目的可行性报告。对于已立项的十多个投资项目,投资运营部利用各种渠道进行了广泛收集企业资料、了解产业政策,组织人员进行财务、法律的尽职调查,全面评估企业的投资价值和投资风险。

3.投资企业或项目的投资方案设计,包括投融资方式、投融资规模、投融资结构及相关成本和风险的预测等。根据集团的整体战略发展思路以及拟投资项目的自身特点,投资运营部已对拟投资的2个项目进行了投资方案的设计。

4.投资企业或项目的立项、报建、报告等工作,并按集团公司决策,

工作总结及计划投资运营部

以相关主体的名义组织投资。到目前为止,已对相关项目累计投资数千万元。

5.对集团公司投资形成的资产(以下简称所管理资产)进行交割和管理。包括资产负债、损益、现金流量等财务状况;市场开发、生产管理等经营状况;组织结构、人才队伍、劳动生产率等管理状况。对于收购的企业进行资产交割,并在过渡期进行资产和人员的管理。

6.完成集团公司领导交办的其它工作。包括集团领导安排的产业调研工作,相关投资报告的撰写等。

20XX年,投资运营部的基本思路是:开拓创新、锐意进取。我们将在今年的工作基础上,重点做好以下工作:

1.继续寻找合适的投资项目;

2.对立项的投资项目撰写投资分析报告;

3.对决定收购的企业进行尽职调查;

4.对签订了投资协议的股权并购项目,实施并购和交割;

5.对已投资的企业进行资产管理;

6.选择适合集团特点的短期投资产品;

7.发起设立产业发展基金。

投资部年度工作总结二

我 20XX年正式参加工作以来,先后从事服装、金融、航空旅游业销售管理工作,多年来接触服务的客户群一直都是些比较中高端的中小企业主和公司管理层,始终坚持以学书本、学社会、学优秀的成功人士为原则,以企业管理、市场营销实战学习和沉淀为核心,持续提升加强自身综合素质和专业水平。20XX年4月,离开温州七年职场生涯,回郑州创业,后因前期准备不足,结果以惨痛失败告终。创业伊始所摔的跟头给自己带来的挫败感是巨大的。回郑州创业的第一步就摔了一个跟头,多年积蓄化为乌有。现实的压力逼得我曾经痛苦无奈,也曾经迷茫失措。从去年11月份开始,不断地参加各种聚会活动求师访友,参加系统专业的创业培训,也曾配合朋友筹办文化传媒、培训咨询公司,由于自身实力和资源的严重不足,现实困局仍然雪上加霜。当时面临两个选择,一是继续找份自己擅长的工作,眼前问题虽能得到解决,但内心的不安和焦虑只会加剧,让自己更痛苦。二是重新定位规划自己,选择并找准一条符合自己长短期发展的路,完成一次新生的蜕变。后来意识到融资渠道和资金管理在整个创业管理过程中占据着非常重要的作用和地位,于是便下决心投入投融资领域。

二、四月底制定鹰之重生计划

1资源积累期(20XX年5月1日--8月31日) 四个月

立足于企业管理咨询培训、社团组织资源和优势,专注中小企业及个人融资理财业务拓展开发,任务是积累客户资源,目标是做公司销售冠军。谨记格言:克己忍耐巅峰状态

2专业知识深造(20XX年9月1日--11月30日) 三个月

考取国家二级理财规划师证书和担保经理人函授培训,专注担保部、风控部、法务部,任务是专业知识的学习,目标是一专多能,独挡一面。谨记格言:挑灯苦读,行业交流

3自身感悟提炼(201XX年12月1日--20XX年2月28日)三个月

自身对投资担保行业各职能部门业务的感悟心得加以提炼总结再拜访求教同业高人,任务是精心深挖优势潜能,拜访明师高人,目标是能站在一个新的高度配合公司领导大力执行推动自己的既定目标和计划。谨记格言:虔诚问心,僧佛之变。

三、鹰之重生计划的实施过程

我从20XX年3月27日进入河南冠豫投资担保有限公司任总经理助理(综合部经理)一职,主要负责行政、人力资源,兼职做企划和销售。随后在新浪网开通了自己的博客,着重于自身口碑品牌的塑造和推广。入公司之初,就开始配合董事长做河南安徽商会融资理财交流会的筹划与准备工作,主持公司第一季度工作结会议、参与了公司内部管理框架设计(企业文化与战略规划、员工目标管理及培训体系设计等),后来由于行业整顿期间与高层思路意见有分歧,(当时备案证和经营许可证拿到无望,转型方向不明)于一个多月后来到以银保业务为主的河南中服投资担保有限公司。中服投资投资担保主营业务为银保业务,依托于河南省服装行业协会,股东为梦舒雅、娅丽达、渡森、若宇等河南著名的服装名企,在河南担保行业的口碑和经营风格在业内颇有好评,很感谢中服担保的领导和同事们,通过半年多的努力工作和学习,使我对担保行业的了解更为清晰和深远。由于今年整个担保行业的现状不容乐观,公司战略重心在于河南和和纺织服装企业公司的筹建包装重组上市,担保业务经营过于保守和被动。全体员工的业务做得确实很不理想,但公司决策层的职业操守和经营理念令我非常敬佩。

四、计划实施的反思和总结

四月份制定计划执行不畅的主客观原因分析如下:

1资金不足,男人无钱则无胆。人际交往放不开,有些畏缩,不像以前的自己。(心灵枷锁)

2心理负担放不下,心情浮躁,沉不下心(创业失败---继续半年穷折腾----两个儿子的抚养教育)

3心态管理不当,到新公司不敢表达想法或表达方式不当

4上无支持,下无支撑,孤掌难鸣(身体脚镣)

5自我能力不足,又没找到互补配合之人。

6行业大萧条,一片迷茫

7原有资源不足,后期开发又没跟上

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