客户回访计划3篇。
为了尽快的完成工作任务和目标，使工作有序开展，我们需要为自己制定一份工作计划。制定工作计划可以使自己的工作避免重复的劳动，少走弯路，多出成果。如何写出令领导满意的工作计划？小编特别编辑了“客户回访计划3篇”，请在阅读后，可以继续收藏本页！
客户回访计划一：客户回访计划星期一
9:00am 谢冬明东风实业有限公司 13966885***武侯大道1#
3:20pm 高鹏今晨科技（成都） 13000681***高新南区今晨大厦
星期二
9:30am 冯子强西大电力技术同盟 13325383***一环路彩虹街8#
4:00pm 牛娜好利连锁实业 13887535***南山阳光城12f
星期三
10:00am 陈伟方桥集团 13178982***高新西区创业大道3#
3:30pm 谢冬明东风实业有限公司武侯大道1#
星期四
9:40am tracy博创合资（中国） 13594968***高新西区创业大道16#
3:00pm 张莉锦丰科技有限公司 13466359***高新南区锦丰大厦
星期五
9:50am 高鹏13000681***高新南区今晨大厦陈伟方桥集团 13178982***
一、客户回访目的与意义
⑴树立良好的企业服务形象，利用老客户做好口碑宣传；
⑵了解客户需求，满足客户需求，为客户解决实际问题；
⑶通过回访客户，收集客户需求信息，传播公司良好的企业文化；
⑷拉近与新客户的距离，增强其对我们服务的信心，建立良好的合作基础；
⑸能发现对客户需求服务及专业水平上存在的不足，而且能做到及时改正和提高。
二、客户分类原则
根据公司客户的经营状况、付款及时性、配合工作的程度等方面进行评价，可以把公司客户分为以下三类：a类、b类、c类；对a、b两大类也可以细分为aaa类、aa类、a类；bbb类、bb类、b类。
三、客户回访的具体流程
（1）确定回访对象
①公司针对不同的客户，按照a、b、c分类原则，对客户进行分类管理，根据公司客户的经营状况、付款及时性、配合工作的程度，并以这些指标作为评价和审核公司客户属于哪个级别，最后从沟通、获证后确定回访客户对象。对于a类客户由部门经理进行跟踪回访；对b类客户由部门主管进行跟踪回访；对c类客户由部门职员进行跟踪回访。
②对公司服务质量投诉比较多客户、问题比较大的客户由部门经理进行回访；对公司服务质量投诉相对少的客户、问题较小的客户由部门主管或者职员进行回访；对公司的发展和管理提出有建设性意见的客户以及对公司有强烈不满的重点客户进行回访。
③各部门可以根据各自的情况，根据税务问题或者会计问题由专人负责，或划区域负责，责任到人，由负责人根据属于本区域内客户的实际情况安排回访的先后顺序，确定回访的对象。建议专人负责开展一对一、一对多的跟踪服务。
（2）明确回访客户内容
①调查客户对公司服务的满意度；
②了解客户真正的服务需求，收集相关信息；
③解决客户在财务和税收上遇到的实际问题；
④指导客户如何进行合理、合法的税收和财务筹划，做到低风险经营；
⑤加强与客户的沟通，根据客户的意见和建议，不断改进以后的维护工作。
（3）回访的准备工作
①了解和掌握将要回访客户的基本情况，对客户存在问题的相关知识要理解，有针对性地指定回访计划。
②准备好与回访客户相关的资料，包括地址、电话、性格、兴趣爱好、经营情况等。切实地解决客户的问题，打消其顾虑，加强合作基础。
③在回访前，应该主动与客户取得联系，征求同意，约定时间、地点再上门回访。
（4）回访时间的确定
回访客户的时间安排，应该根据不同形式的客户而定。
①对那些投诉次数频繁、问题比较严重，急需解决的客户，要抓紧时间安排回访，尽快与客户取得联系，和其说明问题的严重性，需要及时商量解决。
②对那些问题比较少，回访目的是加强和客户合作关系的客户，可以按具体的情况安排。对这类客户可以灵活安排，可以根据客户的空闲时间和本公司人员的繁忙程度而定。一般情况下，每人一个月安排到3个客户进行回访，每月1—15日正是税务会计收资料时间，所以一般安排在该时间段进行客户回访。有特殊情况的，比如有的客户一般是每月15日后才收资料的，也可以灵活安排回访时间。
（5）客户回访
①回访人员要求言谈举止得体，做到整洁大方，礼貌友好、不卑不亢，保持公司良好形象；
②问候。可从关心用户及家人入手，拉近距离、培养感情，注意与用户家人及其周围的朋友建立良好的关系；
③通过与客户沟通，了解客户真正存在的问题和需要解决的问题，根据客户的不同态度，选择谈话内容，提出不同的建议和要求。
（6）结束回访
①对客户提出的问题给予明确的答复；
②给客户再次讲明回访目的，并表示感谢，为下一次回访做好铺垫；
③认真及时总结回访结果、处理方法及客户的有关情况，做相关记录；
④向上一级汇报回访情况，遇到疑难问题应该组织会议进行讨论交流，寻找解决问题的方法，总结经验教训。
新春伊始，围绕"新学期、新知识、新朋友"这条活动主线，通过在新学期的客户回访、结合新知识、新科技、新技能为主要内容的有效交流与沟通，结识新朋友，关怀老客户。
一、活动主题：新学期、新知识、新朋友
二、活动时间：xxxx年2月21日—xxxx年3月31日
三、活动内容与安排
1. 参与人员：市场、技术与售后服务部人员
2. 通过有效便捷的通讯工具，将新知识、新科技、新技能传达给用户，解决客户在使用过程 中的难点与疑点，同时要善于发掘用户的新需求。
3. 被访对象：产品使用者与管理者
4. 交流程序与手段：
a) 手机短消息通知
b) 电话
c) 丰收视频会议系统
d) 电子邮件
5. 活动总结
四、效果预估：
1. 促进与发现行业用户的应用、即时通讯和需求
2. 提升企业的形象与知名度
3. 树立彼此的信心
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客户忠诚度计划（3篇）
客户忠诚度计划一：客户忠诚度计划
客在做出购买行为时，通常面临着多重选择，诸如乘客究竟是会选择累积飞行里程的机会，还是获得现金优惠，亦或是两者兼备？又比如，一个洗车行决定在顾客购买一定数量的洗车服务后赠与一次免费服务。那么，洗车行该如何具体设计这一方案呢？
对于那些积极向消费者推行客户忠诚度计划的企业，诸如航空公司、旅馆和金融企业等，这类问题就显得尤为重要。沃顿商学院营销学教授德雷兹以及南加州大学的努涅斯认为，顾客忠诚度计划已存续百年之久，现正历经一次重生。美国航空于1981年首次推行了知名的飞行常客计划。此前，各大航空公司一直为试图赢取顾客青睐而煞费苦心。奖励顾客忠诚的思想最先在酬宾赠物券和配给券中出现，例如，在始于20世纪30年代的s%26amp；h绿色酬宾赠物券计划中，零售商向客户支付与其购买量成比例的酬宾赠物券，客户的购买量被记录下来，日后凭酬宾赠物券可以购买商品。此种赠券可被视为一种具有一定价值的“代币”。
努涅斯指出：“企业使用形形色色的赠券作为代币来奖赏顾客的购买行为。在19世纪初，这种奖赏仅仅针对那些使用现金而非信用卡进行支付的顾客。而后逐渐面向所有发生购买行为的消费者。二战以后，竞争狂潮在数十家企业之间愈演愈烈。有的企业提供双倍、三倍甚至是四倍的赠券。企业间竞争的升级使得赠券计划的优势侵蚀殆尽。六十年代中期，超市开始直接出售折扣商品，意欲以此排挤其他商家。
根据知名调研公司朱比特研究机构的调查，有超过75%的消费者至少有一张顾客忠诚卡，而有超过三成的消费者有两张或两张以上的顾客忠诚卡。信息技术分析机构嘉特纳、佛里斯特研究和美泰集团的调查表明，这种刺激消费的行为丝毫没有缓和的迹象。嘉特纳的分析师沙那指出，仅2003年，美国企业在顾客忠诚度计划上的支出就多达12亿美元。
根据德雷兹和努涅斯估计，顾客忠诚度计划的实施可能困难重重，难以达到企业预先计划的效果。德雷兹认为：“还有许多项目并不那么奏效。我们必须充分了解计划对刺激顾客购买行为产生的作用，这样才能对计划的优劣作出合理的区分。现在，还没有足够的研究能够揭示出影响计划推行效果的深层次因素。我们感觉这种差距亟待填补。”
美元还是里程
德雷兹和努涅斯对几种消费者可能会碰到的不同支付组合进行了研究，其中包括航空常客计划、旅馆和信用卡积分等奖励。德雷兹和努涅斯指出有两种方式的组合定价能为企业带来更多盈利，并能在心理上有效降低消费者对成本的感知。
例如，航空公司的顾客往往对是选择花费500美元还是获赠25000英里的航程并不感爱好。然而，他们却愿意选择支付400美元和获赠5000英里航程的组合。航空公司采用的这种联合定价的方法是每英里收费0．02美元，收益不变，却在心理上降低了消费者对成本的感知。
他们对三类游客进行了调查评估并让他们在单一支付和联合支付的使用上做出选择。专家声称是他们首先对涉及联合支付定价的贸易做出研究，并以此来衡量顾客对交易的反馈情况。
“你可能会认为，在给乘客提供美元优惠和获赠英里数的选择时，他们应该会选择前者。但实际上，很多人会选择后者，因为在他们看来，现金就只是钱，只能用来支付账单，并不能给自己带来非凡感受。但是当顾客能获赠飞行航程时，他们会用来再次乘坐飞机，从而获取崭新的旅程体验，这就赋予了顾客非凡的消费意义。而当乘客把获赠的里程数用于指定的非凡旅行时，航空公司也会感到备受激励。在这种获赠英里数或是奖励积分的计划中，涉及到顾客的心理因素。显然，顾客是不会将里程或积分与现金一视同仁的。
“人为推动”
德雷兹和努涅斯还构建了一种对顾客更有吸引力的奖励计划，从而帮助企业提升利润。赠与进展的意思是，假如能人为地给予顾客一些进步，他们将会对达成目标显示出更大毅力。通过这种人为的做法，企业把消费者推得离目标更近，而同时又把目标设定地比以前高一些，因此实际的要求并未改变。
例如，在一项奖励活动计划中，需要消费者购买8份商品才能获得一次奖励，现在可对其进行相应改进，把项目设置为顾客得购买10份商品才能获得一次奖励，而其中2份商品在顾客注册企业会员时就已经购买了。这两项计划都要求顾客购买8份商品，并且提供相同的奖励条件，然而，顾客会更倾向于选择后者———并且，会更快地完成，假如有人给他们开了个头的话。
除了对洗车顾客的行为进行研究之外，德雷兹和努涅斯还进行了另外四次关于赠与进展的研究。通过研究，首先他们发现，随着目标越近，人们会越努力，因此也会更快。赠与顾客的进展就是通
过人为的影响来推动目标的实现。其次，研究者发现顾客是否能有恒心达到目标，取决于他所做出的努力，而与其假如中断计划将会失去的奖励积分或是额外英里数无关。
第三，赠与进展体验采取积分奖励，而非购物形式，所赠与的进步和最后的回报看上去也会更大，因此，顾客也会愿意付出更多的努力。最后，德雷兹和努涅斯指出，当赠与被赋予一定的名义时，这种方法会更加易于操作。公司可以说：“我们正推出一项奖励计划，你想参与吗？”
不断增加的计划
顾客忠诚度计划不断增加，甚至露得清和全美篮球协会（nba）也正酝酿着推出此类计划。努涅斯声称，过去，客户忠诚度计划主要是用于服务行业，如信用卡金融机构、旅馆和航空公司。这些企业提供的产品和服务是无形的，如旅馆住宿和乘坐飞机，因此，这些企业往往成本低而收益高。信用卡金融机构的做法与航空公司获赠英里数的做法相似，即收集3%的奖励积分来提供1%的回扣。但是，为了获得竞争优势，各大公司都在奋力拼搏。麦斯威尔咖啡就推出了自己的积分计划鼓励消费者购买咖啡罐。
努涅斯声称，即使积分并无货币价值，一些顾客仍然对于收集积分兴味盎然。他说：“雅虎网站上的问答服务yahooanswers，就给那些回答问题的人或是给问答评分的人提供积分奖励。你无法用这些积分来兑换实际的商品和服务，但是，网民仍然乐此不疲，只是为了在优胜榜上居于人上，或者是与自己竞争。
顾客忠诚度计划相当奏效。德雷兹和沃顿的市场营销学教授史蒂芬·荷奇指出，通过实行一项名为“婴儿俱乐部”的顾客忠诚度计划，该企业的婴儿产品的交易次数和单次交易量都大为提升，在6个月内，总销售量上升了25%，商店的访问人数也增加了5%。
但是，努涅斯指出，顾客忠诚度计划的长期影响还不甚了然。例如，一家市场研究和客户忠诚度计划咨询公司的一次网络调查中发现，参与忠诚度计划的顾客往往消费更多。但是他们并不清楚到底是这些计划促进了消费，还是本来这些人就是大客户，他们只是来争取更大的回报？努涅斯认为可能是后者，他担心一些企业只是在向他们最优质的客户出价。
努涅斯认为，顾客忠诚度计划应在顾客原有的采购倾向和利润度之外，向顾客提供有差异化的产品和服务。假如这些计划仅仅看重商品的数量折扣或是只给老顾客提供优惠，则计划必定难以持续推行。
德雷兹和努涅斯仍在继续研究。现在，他们正探索那些赠与“地位”的客户忠诚计划，例如在计划中使用黄金卡和铂金卡。“许多的客户忠诚计划都在顾客购买的基础上给予他们一定的地位。努涅斯解释说：我们正在着手研究如何将顾客分层，赋予他们一定的地位以使他们感觉良好，并做出相应的购买消费。
研究者对此的调查才刚刚起步，但是，他们目前已经发现，在对顾客实行分类时，金牌顾客在数量上仅占顾客总数的5%，这并不意味着他们感到自己很非凡。只有在他们了解到还存在另一类银牌顾客位列其下时，才会有一种与众不同的成就感。
德雷兹说：“假如你看看10年或是15年前，一张金卡的确身份非凡。但是如今，铂金卡比黄金卡更优等，而且人手一张。有趣的是，随着时间的推移，越来越多的顾客希望获得地位。企业也正在探索更佳的顾客分类方式。
一、商城的吸引
要有正确的发展方向，正确的管理制度。
二、节省企业内部成本，加大市场投入力度
商城要想有长期效益，就只能从战略的高度来实施成本控制。换句话来说，不是要削减成本，而是要提高生产力效率的提高。而单纯地削减成本或者考虑降低某一过程，从而达到削减成本的目的。这样是十分危险的，会导致质量的下降、劳力资源的流失、甚至失去已经拥有的市场。为了避免这样的事情：
1、了解竞争对手，通过对竞争对手的分析，了解竞争对手的成本，而后与自己的商城相比较，扬长避短，取得成本上的优势。
2、减少目标不明确的目的投入，在发展的方向和目标明确的前提下，每个投入都是为了这个目标达成而服务的，而每一个项目立项分析后，可以把目标不明确的给划掉。
3、明确公司各部门分析实行责、权、利分明。每个人既有义务也有权利，既有权利也有责任。在整个公司形成若干个目标管理体系。通过目标管理精确到人。
总之，当今的市场竞争，是商城之间实力的竞争、人才的竞争、产品和服务质量的竞争，同时也是成本的竞争。那么成本的降低直接即可转化为市场的投入运作。
三、树立品牌价值、提高客户利益
通过以上成本的严格控制，加大市场的投入力度。树立企业的品牌价值观，客户的销售渠道是建立在的宣传和支持上的，如果企业的产品能在市场上树立一定的品牌知名度，通过这个品牌给经销商带来销售成本的降低，带来销售效率的提高从而既做到了销售掌控渠道，又提高了客户利益。
四、诚信经营、客户至上
任何一个企业的发展和成功离不开诚信。同时诚信也是一个人的做人根本。如果一个企业的领导人不能说到做到的话，那么企业的发展也会受到不同程度的影响。
成功离不开客户的支持，而商家和客户的关系就如同水和舟的关系：“水能载舟，也能覆舟”。一个企业缺少资金，可以借贷；而缺少信用，却无法借贷，只能靠自己痛改前非，慢慢恢复信用。否则，只能在激烈的市场竞争中失败。个别不讲信用者可能得益于一时，但不可能得益于长久；可能得益于一事，但不可能得益于全部。现在的市场经济时代也是信用经济时代，信用经济时代企业无法离开，也无法逃避“信用”所带来的喜与忧。企业应主动适应信用经济时代对企业的要求，加强对信用的管理，变被动为主动，让“信用”真正为企业服务。从而在激烈的市场竞争中立于不败之地。
身为一个企业要想提高客户的忠诚度，就要考虑和客户的持久合作。但是一个企业也要有利益做保障的，短期的利益有多少？要给客户多少？我们经常听到业务会议上抱怨，某某客户是咱公司的大客户，这个月的返利要给到多少多少，不然的话就不合作了。还有说客户要我们给他个最低价，不然他们没有利润，不准备和我们合作了。难道他们真的不合作吗？其实，培养一个客户就象客户培养一个产品一样，他们不会轻易的放弃一个自己辛苦培养出来的产品的。同样，厂家也不会轻易的去换掉一个客户。深层次的问题，就是业务在和客户打交道的过程中不了解客户的真实目的。一旦了解了客户的目的是在提高厂家市场运作费用降低其自己的市场投入，那么市场的主动权就在厂家手里了，因为失去你的产品他的费用值不会降低，亏本的生意客户会做吗？
在一天傍晚，我和太太去附近的coles超市购物。在回家的路上，太太突然问我，为什么我们每次在coles买东西都要出示flybuys卡呢？(flybuys被公认为澳大利亚最好的客户忠诚度计划，澳大利亚1/4的人口加入了这个计划，60%以上的家庭都拥有flybuys卡)。我不假思索地回答她，这是coles的忠诚度营销计划，它希望我们因为积分会经常去它那买东西，而不是到woolworth（注：coles和woolworth是澳大利亚两大超市巨头）。太太若有所思。过了一会，太太又问，那我们现在有多少积分啊？能换什么东西？尽管在家里主要是由太太负责采购，但她自办理flybuys两年多来从未登录过flybuys网站查询积分。尽管每次去flybuys联盟商家购物或为汽车加油都会出示flybuys卡，但她却从未仔细了解过flybuys的积分细节，甚至积分多少可以换什么东西、积分什么时候过期都不清楚。尽管如此，据我粗略估计，我们家里日常消费（食品、日用品、汽油等）估计50-60%是发生在flybuys联盟商家中！
很显然，一个看似吸引力不大的忠诚度计划，却运作得如此成功。与其它很多行业成功的忠诚度计划一样，一个好的客户忠诚度计划至少有如下几点最佳实践：
一、把客户洞察和数据库营销作为核心。一个好的客户忠诚度计划的核心并非是计划回报有多大的吸引力，而是通过客户忠诚度计划收集客户的消费行为，进而进行客户洞察，细分客户群，市场宣传信息和促销订制化和个性化，寻找合适的触发点进行交叉销售和向上销售。这些才是忠诚度计划的核心所有。
二、忠诚度计划模块化。由于忠诚度计划的实施周期比较长，在这个过程当中，无论在利益激励、积分方式、会员营销沟通、合作伙伴加入与退出等方面都会有很多变化。这时，一个模块化的忠诚度计划就是很有必要的。局部的调整和变化不影响大的模块，一个好的忠诚度计划要象计算机产品一样，无论是电池、光驱还是硬盘等都可以随时进行变换。
三、简单易行。如果忠诚度计划的利益设计、积分积累和兑换方案设计复杂，或者奖励兑现不太容易，这个忠诚度计划就面临失败的危险。例如，为了增加赢收，不少航空公司在热门航线上不设免费兑换里程的座位或者把设置得很少，使客户总是很难得到自己想要的航班。这很大程度上影响了这个常旅客计划的客户体验，降低了吸引力。因此，有的航空公司调整了常旅客计划的兑换规则，在热门航线上和非热门航线上设置不同的免费兑换里程，使客户仍然可以兑换到热门航线的免费座位，只不过消耗的里程高了一些。
四、开放性。那么为什么现在联合忠诚度计划越来越多呢？同时很多单一的企业忠诚度计划越来越多地引入合作伙伴呢？其原因就是忠诚度计划的积分获得的渠道越多，累积越快，兑换的种类越多，这个计划就越有吸引力。把你的忠诚度计划开放给其它合作伙伴，甚至是竞争对手，不会削弱你的竞争力，反而让客户更忠诚。国外有的航空公司甚至正在试图与竞争对手进行积分交易，让自己的常旅客可以凭本公司的积分去兑换其它航空公司的机票，其它航空公司的常旅客也可以凭他们的积分来兑换本航空公司的机票。这样，对客户而言是一个很好的方式，因为他的航班选择更加丰富。而对于航空公司而言，客户洞察和数据库营销是忠诚度计划的核心，它的重心放在了对客户进行研究和针对性的数据库营销上。
客户忠诚计划案例3篇
篇一：客户忠诚计划案例（511字）
美国西北大学凯洛格商学院教授、整合营销创始人唐舒尔兹(don s chultz)曾预言：零售商未来的成功模式只有两种，一种是沃尔玛模式，即通过提高供应链效率，挤压上下游成本，以价格和地理位置作为主要竞争力；另一种是德士高模式，即通过对顾客的了解和良好的顾客关系，将顾客忠诚计划作为企业的核心竞争力。没有任何中间路线。
德士高超市连锁集团(tes co)9年前开始实施的忠诚计划俱乐部卡(clubca rd)，帮助公司将市场份额从1995年的16%上升到了2003年的27%，成为了英国最大的连锁超市集团。德士高的俱乐部卡被很多海外商业媒体评价为最善于使用顾客数据库的忠诚计划和最健康、最有价值的忠诚计划。
在英国，有35%的家庭加入了俱乐部卡，注册会员达到了1300多万。据统计，有400万家庭每隔三个月就会查看一次他们的俱乐部卡积分，然后冲到超市，像过圣诞节一样的疯狂采购一番。
德士高俱乐部卡的设计者之一，伦敦dunnhumby市场咨询公司主席clive humby非常骄傲的说：俱乐部卡的大部分会员都是在忠诚计划推出伊始就成为了我们的忠诚顾客，并且从一而终，他们已经和我们保持了9年的关系。
篇二：客户忠诚计划案例（340字）美国有一家非常知名的做零售的企业，叫做青山农场的商店，它是非常出名的做客户忠诚度的大卖场。它在90年代的时候推出过一个特殊的忠诚度计划，你来我们这里消费的时候，你会有一张会员卡，可以积攒你整个消费的数量。你需要和商店签订一个合同，青山农场可以帮助你把积攒的分数赠送给你喜欢的一个教堂，通过这个教堂去做很多的慈善活动。这样就引导了客人从原来关注钱到关注社会公益、关注情感的一个转移。它使它的客户感觉到一种尊荣，而在这里买东西，我的确除了能享受到好的服务、优质的产品、低廉的价格以外，我还能给别人带来好处。这是一个乐善好施的计划，这个计划做了大概几个月之后，当时积累的赠送给各个教堂的金额数量已经超过了25万美金。这样一个忠诚度的计划不但能体现出这个企业的文化，也能体现客户的慈悲心。
篇三：客户忠诚计划案例（406字）深圳万科(资讯 行情 论坛)地产客户俱乐部，简称万客会，成立六年来，已在16个城市扎根，会员总数达80000名。
在房地产行业顾客重复购买率很低的情况下，万客会却表现出了强大的功力，如在深圳四季花城销售后期，老业主推荐成交率占50%以上，而这些老业主基本上都是万客会的成员。
万科每一次新楼盘的开盘销售人气都很旺，这些人不一定买楼，但对项目的销售却起到很好的宣传和促进作用。这一点万客会功不可没，通过会刊、网页、活动邀请函等，万客会以多种方式和会员保持联络，会员发现感兴趣的信息，就会主动关注，前往参加活动。
这种无形的影响既反映在人数的增长上，也反映在会员结构上。万客会的会员并不仅仅是万科业主，这与别的发展商组织的会员俱乐部不一样，万科业主仅占50%~60%，其余都是对万科感兴趣的人士或单位/组织。
万客会真正实现了设立时的初衷，与万科老客户、或想成为万科客户、或不想成为万客客户但想了解万科的消费者交流沟通。
年度工作计划范文客户经理 (3篇)
时光荏苒，新的一年正在向我们招手，我们需要开始收集去年工作期间的相关数据，汇总相关成果，制定客户经理的年度工作计划，能够帮助自己做好新一年工作，得到领导的赏识。为了避免客户经理的工作计划随大流，可以从哪些方面来写呢？下面是由范文资讯网小编为大家整理的年度工作计划范文客户经理，仅供参考，欢迎大家阅读。
年度工作计划范文客户经理(篇一)
20xx是充满激情的一年，努力总结工作中的不足，巩固好团队的管理工作，强有力的提高团队的凝聚力、向心力及执行力，促进团队成员之间的感情，用饱满的青春士气，把业绩做的提升，通过进一步优化管理计划、精神文化建设和营销方案，深入推进xx团队建设，坚定信心、众志一心、扎实完善各项工作。做好工作意义重大。以下是工作计划。
一、充分认识完成资产量的目标艰巨性
xx年，我们团队业绩量做的离目标太远，营销计划的实施中遇到不少的问题。团队在营销宣传当中，无法拿到相应的礼品实物及模拟品，不能更好的做好宣传计划；银行网点维护方面，因银行业的竞争，对证券公司的客户经理，要求过高，对于信用及、基金及存款方面月度任务较重。导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度迟缓，虽然是团队配合个人完善银行网点维护，可是对于存款难度还是较大；对于银行网点开发我们处于劣势，不能够在为银行提供存款和更好双赢“营销方案”达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道开发，营销计划的开展难度就增加了。
二、充分认识推进优化管理工作的重要性
团队管理进入了成长阶段，一些深层次的问题可能还会凸显出来，构建完善的团队管理计划尤为重要，综合计划改革下半年进入实质性实施阶段，通过对于团队成员间的凝聚力，向心力，执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题，作出新的.优化计划，及时解决其问题，完善团队管理。
三、充分认识招聘成员的重要性
新的成员是团队的新鲜血液，是补充团队发展的重要部分，没有新成员的增加，大家庭的组成也是不可能的，公司对于招聘方面做出好的优化方案，以团队招聘细化。一并实施，善营销目标。
四、营销管理制度
1、日常管理
工作中，将团队分成3个小组，通过把人数落实到分组，由小组长进行管理，提高其团队发展。并通过与小组长沟通，更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的情况，工作上进行良性竞争。工作中，多与团队成员沟通，了解趋于成员的展业情况及宣传中遇到的问题，及时指导，给予他们鼓励和支持。工作中，要销售人员，熟悉自己的岗位职责：
千方百计完成区域销售任务；努力完成销售中的各项要求；负责严格执行客户开户手续流程；积极广泛收集市场信息并及时整理上报；严格遵守公司各项规章制度；对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感；完成领导交办的其它工作。
建立团队高效率的工作精神，团队以每个月15日之前完成当月工作情况，通过高效率模式对新员工进行影响，便于后期团队管理。
2、会议管理
团队会议是团队发展的重要环节，会议是现代管理的一种重要手段，销售人员对公司的指示精神理解不够，销售心态就不稳定，就不会严格按照终端思路开拓客户，工作效率就大大折扣。通过会议中回顾和总结昨天的工作，进行业绩分析，认识到其不足，对其批评，共同交流，找到好的方法和途径，解决市场遗留问题，恢复市场肌体，提高工作效率。
一天之际在于晨，周一是当周的关键日子，通过周一开会对上周工作不足进行批评指正，指正的方式决定了其主要意义，营销主要的成功方法，无异于精神支持和鼓励，使人有更高的上进心。周一对大家工作进行鼓励，调动起积极性，致使工作顺利完成。会议中增加才艺展示，把个人优秀的一面展现出来，彰显其自信和人格魅力，鼓舞其团队士气，增强其团队向心力和凝聚力。
五、人员招聘
销售团队组建，人员招聘是重要的部分，不断地补充新力量，团队才能更好的发展。通过助理在xx网招聘，招募优秀成员。结合人才大市场，进行招聘。通过与学校领导进行沟通，开办期毕业生校企合作，在毕业生毕业前进行培训，了解其优秀成员，招募到公司。
六、区域培训
在公司的组织的培训下，团队内部进行新员工开户培训强化方案。新员工开户流程及企业文化代训，销售技巧及话术培训，从业资格考试培训。
七、网点开发及维护
目前有xx银行和网点，xx小区网点，通过网点巡查和银行行长了解其客户经理工作情况，加强其维护和业绩促成。
通过完成上述工作，使我认识到一个优秀团队应当具有优秀的管理能力，不断强化的团队服务意识，遇事养成个人经常换位思考的能力，良好的协调、沟通能力，及时发现、解决问题的能力，准确分析、判断、预测市场的能力，对于管理者保持管理信息及时、对称的能力，良好的语言表达能力，较强的创新能力。以提高团队工作效率和工作质量为标准，这样才能不断增强团队工作的号召力、凝聚力和战斗力。
年度工作计划范文客户经理(篇二)
客户经理是对外服务的窗口，是支行对外的形象。个人素质的高低直接就反映我行的服务水平，我清楚自身还有很多不足，比如遇到困难容易产生急躁情绪，综合协调能力有待提高，工作经验有待丰富，工作系统性不够强，产品知识面狭窄等等。今后我将努力做到以下几点：
一、深入学习各项产品知识，不断提升自身综合素质
制定了详细的学习计划，坚持每周学习最新的金融理论和某种特定产品的有关政策、文件，使理论水平、业务能力明显提高。做到了知识更新、业务更新，在办理客户业务的时候就能够准确把握该笔业务的难点及风险点，能够及时发现，尽早补齐，做到事半功倍。
二、强化团队意识，树立集体观念。
年底收官战的时候让我们团队的每一个人动容，虽然外面的天气很冷，虽然很多客户不是很配合，虽然有巨大的数字需要我们想办法去完成，但是当团队的每一个人都参与进来，都为了的目标在拼尽全力的时候，那种不抛弃不放弃的精神让我很感动，也正是因为这样的精神存在，才让我们坚持到了最后，实现了完美的收官。
三、努力提升业务水平，提高客户服务质量。
一位学者说：真正的优质服务是发自内心的自觉行为，而不是对规章条例的机械遵循。为此，作为公司业务的.初学者，我应该花更多的时间去学习产品知识，业务技能，并不能因为接触时间短，就降低要求，必须努力在开门红期间完成自身素质的搭建，为进一步提高服务质量，争创服务品牌，提升顾客满意度做好一切努力。
四、加大营销力度，做好贷款工作。
一是充分利用我行授信的优势，面向授信单位，以存贷比的要求做第一抓手，保证存贷比完全达标的同时，我们的存款任务也能够达成60%以上。
二是争揽他行资金，面对众多的客户，我们不断跟企业联系，充分挖潜，一遍一遍地梳理潜在客户，瞄准单位找关系，全面出击。
年度工作计划范文客户经理(篇三)
xx年的工作很快结束了，面对今年宏观经济形势较为紧张，支行现状不容乐观的境遇下，作为公司业务部的客户经理更应该充分发挥自己的作用，提出xx年的工作计划，努力实现。
一，主动学习，提升技能。
作为一名入职一年的客户经理，工作时间不长，没有坐柜的经历，确实是自己在工作中的不足之处。不论是自己的技能、还是营销能力和阅历与其客户经理业绩都有一定的距离，。因此在工作中，要继续加强自己的学习，提升个人素质，努力提升业务技能水平，强化自身风险管理意识。不断总结、不断学习、不断积累，争取能从容地处理日常工作中出现的各类问题。
二，维系客户，拓展市场。
主动与客户联系，关心客户需求，适时将我行新的业务产品介绍给客户。对于现有客户的上下游企业，应该做到深挖细刨，针对客户贸易链各环节展开营销工作。应积极主动并经常地与客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满足，为客户提供“一站式”服务。对现有的客户，要与之保持经常的联系，而对潜在的客户，则要积极地去开发。开发的目的主要是营销产品，力争实现“双赢”。
挂包帮转走访回访工作计划
挂包帮转走访回访工作计划
根据《**县“挂包帮”“转走访”联席会议办公室关于转发〈关于进一步做好脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”回访工作的通知〉的通知》（巧联办通〔20xx〕3号）文件要求，为进一步做好我单位20xx年“挂包帮”“转走访”回访工作，提高我办精准扶贫的针对性和扶贫效果，推动扶贫工作有序开展，结合实际，特制定我办20xx年度“挂包帮”“转走访”回访工作计划。
一、时间安排
结合前期工作开展情况，经研究决定：20xx年4月18日至5月5日，单位18个干部职工分4个批次完成对白鹤滩镇阿噜村196户669人的回访工作，5月10日前完善相关走访材料并报送白鹤滩镇“挂包帮”“转走访”联席会议办公室。
二、工作要求
（一）在以前走访“贫困户”的基础上，进一步摸清“贫困户”的底数，详细了解“贫困户”家庭实际情况，逐家逐户的核查前期资料汇总情况；要对家庭情况、生活收入情况、身体健康状况，认真分析梳理制定帮扶计划；深入贫困家庭查找致贫原因，帮助理清思路，制定增收计划，切实把精准脱贫工作落实在行动上，为精准脱贫打下坚实的基础。
（二）不干预村“三委”正常工作，不插手和干预村工程建设。
（三）回访中严格遵守各项工作纪律，不做有损干部形象的事，维护良好的党员干部形象和干群关系。
（四）驻村干部要按照县上的统一要求，既要当好服务员，又要当好联络员，及时收集社情民意，加强与乡、村、社和单位的沟通联系，努力推进挂包帮精准扶贫活动取得新实效。
**县合管办
20xx年4月18日
vip客户经理年度工作计划个人 (推荐3篇)
随着时间无声无息的流逝，依照要求，我们需要着手进行客户经理的工作计划了，能够帮助自己更好的开展相关工作。您是否正在考虑怎么样才能写好客户经理的工作计划呢？范文资讯网小编收集整理了一些vip客户经理年度工作计划个人，欢迎大家阅读，希望对大家有所帮助。
vip客户经理年度工作计划个人(篇一)
一：初访
1、心理准备
针对此情况，作为本公司业务人员，首先在心理上不能被潜在客户对推销人员的这种厌烦心理和行为吓倒，要相信以本公司xx品牌在办公文仪用品行业较高的知名度和美誉度、在xx行业市场业已取得的市场占有率和已有客户与公司形成的良好合作关系、对公司产品和服务的信赖和业已形成的忠诚度，相信通过自身对工作积极的态度、对产品对自身的充分自信、诚恳谦虚热情的品格和良好的服务意识，可以打动客户，赢得顾客的好感和信赖，以至最终达成合作意向。
2、开场白
在具体工作的开展当中，由于客户的厌烦心理总会在某种程度上存在，所以在初访前，有必要整理、制定出一套统一的简短、明了的开场说辞(开场白)。
如，“您好，我是成都xx也就是办公伙伴公司的工作人员，目前公司经营着10000多种办公文仪用品，凭借我们与众多国内外知名办公用品品牌建立的战略合作关系和全国集中联合采购、OEM的强大优势，相信可以满足贵公司多样化、不同层次的办公需要。”等等，通过培训时的反复模拟演练，达到子正圆腔、清晰、简洁(统一使用普通话，以示规范)的效果，并将开场白时间控制在1分钟以内。
3、办公环境、人员观察，并寻找访问机会。
在踏入客户办公室之前，首先找寻一下该公司负责接待或日常行政或文秘人员的位置，凭借经验感知其是否上述三类工作人员，再看其是否空闲，如其正在接打电话、与人交谈或埋头整理文件，就不应贸然上前；待其稍微空闲，再上前，递上名片，进行开场白，并索要其名片或电话等联系方式，以便于初访后的电话、EMAIL联系、跟进。与此类工作人员建立良好关系后，由其向所在公司后勤或采购部门引荐自己。
4、初访工具(产品目录单、名片等)应用
在初访之前，应由公司统一制定产品目录单，目录单上应注明一些常用产品的价格、规格、型号及批量折扣等基本信息，一方面体现公司管理的规范性(目录单美观、简洁、清晰)，以区别于一般推销人员，另一方面便于对方就自身需要进行检索，同时也是吸引对方注意力的有效工具，在对方翻看产品目录的同时，也给了我们销售人员进行开场白和对本公司介绍、产品讲解的机会和时间。
5、礼仪、着装等
穿戴整齐，微笑，面对冷遇和呵斥的坦然，自信，体现自身良好职业素质，从而体现出良好公司形象和人员管理水平等。
特别强调的是，作为客户经理应身先士卒，应带领属下销售人员一起进行初访潜在客户的工作，以获得拜访客户的直接经验，为业务人员做出表率，也有助于对业务人员的工作表现做出正确评价、评估和监督，并对其不足给予指导、建议，对其成绩给予表彰、鼓励等。
二：初访总结和例会的制度化
1、总结内容：
总结内容应包括：客户办公规模大小、办公人员数量、办公用品使用情况(包括使用品牌、数量等)等，这些都需要在初访时，通过有意识的观察和在对方态度友善情况下的询问获得。
2、召开例会
工作总结应形成每天一次的例会制度(下午下班之前)，例会由客户经理主持，并首先必须进行自我总结，接下来，各销售人员必须对一天下来对每一个潜在客户进行初访的过程进行阐述，对自身工作情况进行自评，如：
(1)获得的客户信息的是多是寡，有无合作意向达成；
(2)在拜访过程中那些环节做的比较到位、哪些还有待改进；
(3)对统一制定的工作方式、工具(如开场白说辞和话术、产品目录等)通过当天的工作实践发现了什末问题，有哪些需要纠正、改进或增强的地方；
(4)是否需要采取新的工作方式。
就拜访中遇到的问题和挑战，畅所欲言，总结经验，吸取教训，并形成书面工作总结，公司存档，交由公司有关领导审阅、批示。
vip客户经理年度工作计划个人(篇二)
(1)、完善的工作计划。井然有序的工作计划是工作能够顺利进行的第一步，在每个工作日结束时应做好次日工作的充分准备。比如：提前询问自己的搭档，了解彼此计划，合理安排宣传调查路线;有调查计划时应通知客户何时何地，需要准备材料使调查快速有效完成;有走访计划时应提前通知关键人，并准备好礼品。
(2)、高效的工作效率。每天给自己制定一个简单的日程表。比如：中午约见客户签合同放款，上下午做好宣传、贷后检查、逾期催收工作，晚上做调查报告、系统录入、档案整理工作。在工作上坚持今日事今日毕，今天能调查的绝不拖到明天，能多宣传一户绝不少走访一家。
(3)、踏实的工作态度。踏实的工作态度不但是对单位的负责也是对自身和家庭的负责。在工作中要摒弃“为领导工作”的想法，从租客心态转变为业主心态，从要我工作到我要工作，只有保持踏实的工作态度，才能真正享受工作的过程，实现个人和单位的双赢!
(4)、前后台密切配合。在任何工作中缺乏团队精神必将影响整个单位的业务发展，目前在我单位存在“各扫门前雪”现象。存在这种现象我认为有两个原因一是员工心态，二是管理决策。比如：在放款过程中，审批效率低下，不能有效发挥各岗位的作用。我认为在保证审贷分离的状态下，各岗位应各司其职，环环相扣。在用人上要人尽其才，才尽其用，这样才能使工作流程高效运行。
vip客户经理年度工作计划个人(篇三)
xx年，对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有许多值得回味的东西，尤其是工作在客户经理岗位上的同志，感触就更大了，年初的竞聘上岗，用自己的话说“这是工作多年来，第一次这样正式的走上讲台，来争取一份工作”，而且，出乎预料差点落眩竞争让我一开始就感到了压力，也就是从那时候起，我在心里和自己较上了劲，一定要勤奋努力，不辱使命，他是这样想的，也是这样做的。一年来，我在工作中紧跟支行领导班子的步伐，围绕支行工作重点，出色的完成了各项工作任务，用智慧和汗水，用行动和效果体现出了爱岗敬业，无私奉献的精神。截至现在，我完成新增存款任务2415万元，完成计划的241.5%，办理承兑汇票贴现3笔，金额460万元，完成中间业务收入1万元，完成个人揽储61万元，同时也较好的完成了基金销售、信用卡、贷记卡营销等工作，完成供电公司建行网上银行系统推行上线工作，协助分行完成电费实时代收代扣系统的研发和推广。
客户在第一，存款是中心。我在工作中始终树立客户第一思想，把客户的事情当成自己的事来办，急客户之所急，想客户之所想，在工作方法上，始终做到“三勤”，勤动腿、勤动手、勤动脑，以赢得客户对我行业务的支持。我在工作中能够做一个有心人。
在服务客户的过程中，我用心细致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采，真正体现了客户第一的观念。当客户在过生日时收到他送来的鲜花，一定会在惊喜中留下感动；如果客户在烦恼时收到他发来的短信趣言，也一定会暂时把不快抛到脑后，而抱以一丝谢意；而当客户不幸躺在病床，更会看到他忙前忙后，楼上楼下奔跑的`身影……虽说事情都很平常、也很简单，但向陈刚那样细致的人却不多，我在银行从事信贷、存款工作十几个春秋，具备了较全面的独立工作能力，随着银行改革的需要，我的工作能力和综合素质得到了较大程度的提高，业务水平和专业技能也随着建行各阶段的改革得到了更新和进步。为了不辱使命，完成上级下达的各项工作任务，我作为分管多个重点客户的客户经理，面对同业竞争不断加剧的困难局面，在支行领导和部门同事的帮助下，大胆开拓思想，树立客户第一的思想，征对不同客户，采取不同的工作方式，努力为客户提供最优质的金融服务，用他自己对工作的理解就是“客户的需求就是我的工作”。开拓思路，勇于创新，创造性的开展工作。
随着我国经济体制改革和金融体制的改革，客户选择银行的趋势已经形成，同业竞争日激烈，在业务开展上，我中有你，你中有我，在竞争中求生存，求发展，如何服务好重点客户对我行的业务发展起着举足轻重的作用。
我认为作为一个好的客户经理，时时刻刻地注重研究市场，注意市场动态，研究市场就是分析营销环境，在把握客观环境的前提下，研究客户，通过对客户的研究从而达到了解客户资金运作规律，力争将客户的下游资金跟踪到我行，实现资金从源头开始的“垄断控制”，实现资金的体内循环，巩固我行资金实力。今年在他分管的某客户中，资金流量较大，为使其资金做到体内循环，他从点滴做起，以优质的服务赢得该单位的任信任，逐步摸清该单位的下游单位，通过多次上门联系，使得该单位下拨的基建款都在我行开立帐户。另外今年七月份在市政府要求国库集中收付预算单位账户和资金划转商业银行情况下，他积极的上门联系，成功留住某客户在我行的开户。
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