大客户经理工作计划,2024年大客户经理工作计划大全

我于****年**月接到广东省分行的调令，调任xxx支行客户经理。在xxx支行8个月的工作中，我勤奋努力，注重创新，在自身业务水平得到了不断提高的同时，于思想意识方面也取得了不小的进步。现将我本人在20xx年三个季度的工作情况作自我总结如下：

****年二季度我在xxx支行行长和各条线同事的关心指导下，用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。****年*月至*月，我参加了北京金融培训中心举办的afp(金融理财师)资格认证培训，取得参加afp认证考试资格，并于****年**月顺利通过了afp认证考试。通过这次全方位的培训和学习，使我深刻意识到自身岗位的重要性和业务发展的紧迫感。在工作中，我把所学到的理论知识和客户所遇到的实际问题相结合，勇于探索新理论、新问题，创造性的开展工作。

到了新的岗位，自己的工作经验、营销技能和其他的客户经理相比有一定的差距。且到了新的工作环境，对行内业务往来频繁的对私对公客户都比较陌生，加之支行的大部分存量客户已划分到其他客户经理名下。要开展工作，就必须先增加客户群体。到任新岗位后，我始终做到勤动口、勤动手、勤动脑以赢得客户对我行业务的支持，加大自身客户群体。在较短的时间内，我通过自身的优质服务和理财知识的专业性，成功营销了支行的优质客户，提高了客户对银行的贡献度和忠诚度。

担任客户经理以来，我深刻体会和感触到了该岗位的使命和职责。客户经理是我们xx银行对公众服务的一张名片，是客户和银行联系的枢纽，在与客户交往中表现出的交际风度及言谈举止，代表着我行的形象。我深知客户经理的一言一行都会在第一时间受到客户的关注，因此要求其综合素质必须相当的高。从我第一天到任新岗位，从开始时的不适应到现在的能很好地融入到这个工作中，心态上也发生了很大的转变。

刚开始时，我觉得客户经理工作很累、很烦锁，责任相对比较重大。但是，慢慢的，我变得成熟起来，我开始明白这就是工作。每天对不同的客户进行日常维护，热情、耐心地为客户答疑解惑就是我的工作，为客户制订理财计划和让客户的资产得到增值就是我的工作范围，当我明确了目的，有了工作目标和重点以后，工作对于我来说，一切都变得清晰、明朗了起来。当客户坐在我的面前我不再心虚或紧张，我已经可以用非常轻松的姿态和亲切的微笑来从容面对。如

查看全文>>>

篇一：银行客户经理年度工作小结以及工作计划

**工作总结和**工作计划

***年是本人正式步入职场的第一年，作为职场菜鸟的我渐渐的适应了市场部门紧张的工作节奏，当年实现****、****等项目的落地，为支行的相关业绩指标作出了自己的贡献，最终本人完成了贷款、中间业务收入指标，但存款以及有效户指标没有完成，整体对于**全年的工作本人感到比较欣慰。下面本人将对**年的工作进行总结，同时对**年的工作进行计划：

一、市场人员***年工作总结 1、***年任务指标完成情况及分析

单位：万元

（1）存款分析

存款指标是****万，距离年末指标相差约***万，其中存款明细如下：

（2）贷款分析

贷款数据是***万，其中贷款明细如下：

（3）中间业务收入分析

该指标本人算是不折不扣的完成了，明细如下：

（4）有效户分析

**年全年有效户为*户，分别为：**、**、***、**、***，离指标差距*户。**年加大贷款客户的储备，贷款客户的积累就是有效户的积累。**年自己还没有作一笔**客户，因此有效户的完成情况不理想。

2、 授信项目上报情况 （1）新上报的授信项目

（2）条件变更

（3）年审项目

3、 业务拓展情况分析

全年客户走访数量约为**家客户，主要分布在**、**以及**，下面列出本人自己拓展的客户走访情况：

? 以上统计的走访客户并没有全部列出，但通过上表能够看出自己的客户走访数量远远

不够

4、 2012年工作亮点和不足分析 （1）工作亮点

? 过去的一年自己成长为一名成熟的市场人员，能够独立的处理市场工作，包括走访客

户、设计贷款方案、推进项目审批、办理提款等手续，过去的一年从职场菜鸟转变为职场老鸟。

? 自己所作的项目品种较为丰富，几乎涵盖了我行存、贷款各种业务

? **在新客户拓展上取得不俗成绩。以上项目的落地是为支行的业绩贡献出自己的力量，

也让我有了团队的归属感，认知到自身的团队价值作用。

? 下半年辅导支行新员工快速成长，从走访客户、办理业务，提升他们的业务能力。业

余时间给新员工开展案例、拓展技巧等培训，帮助他们掌握实战的本领，能够快速适应市场的拓展工作。

（2）不足分析

? 存款拓展上没有取得一个新客户的突破。主要原因如下：存款拓展有其固定的难度，

往往需要关系才能与客户开展业务往来，在与

查看全文>>>

篇一：大客户开发计划（2146字）

首先，意义和目的

1、大客户的发展将决定了公司的营销可以实现的目标的成功。

2、引导大客户业务的发展开始。

二，大客户的潜在

1、在现有的或潜在客户的分类

根据公司发展方向和重点，公司现有的产品类别，客户性质，服务等客户或潜在客户进行分类，以便制定了庞大的客户群分类可以更有效。

2、大客户分析

分析在以下表中的大客户的内容。

大客户信息分类

分析的具体内容类别

客户管理

信息

1、客户资产比率鹿 - 无论是客户支付现金的实力是至关重要的；

2、客户净利润率 - 一个衡量公司的收入；

3、资产回报客户 - 可以比较客户的投资和收益，并评估客户公司的管理；

4、付款，周期 - 可衡量在客户公司的现金用于偿还贷款或作为流量使用；

5、库存周期 - 可以衡量客户的能力出售或实际使用情况，你也可以看到他们的现金流的速度。

客户销售

信息

1、顾客购买产品的对象，包括性别，年龄和客户营销等

2、物流客户，包括客户端产品，保存和运输等

客户信息，包括高层决策者在公司的地位决策者，决策者的性格，决策者面临的压力和挑战，政策制定者，兴趣，爱好，家庭状况和其他决定makers3。把握的因素，用户购买的大经销商的因素，用户购买下表中的大分销商。

大客户开发系数表

具体内容因素

该产品的购买成本较高的购买成本，更高的成本购买对方，包括长期的决策，政策制定者增加，决策部分增长彼此的销售能力评估

产品科技含量的客户需要考虑是否与它的分销能力，产品和社会发展的要求相一致的科技含量

政策，社会因素，包括行业标准，环保要求，法律要求等变化，将直接决定了产品4的其他功能的需要。对交易记录的分析与客户

包括客户每月的销售，采购，并在单项目和更多的销售公司的分享我们的产品。

5、竞争对手分析

公司和大客户开发的主要竞争对手进行了分析和比较，明确了公司的自己的长处和短处，充分认识到发展公司和大客户的风险意识。

6、成本，销售预测分析

包括销售，销售利润，利息率的必要性，以存货，人员费用，差旅费，危险因素水平，所带来的客户管理及营运费用等，来发展带来真正的大客户的开发价值。

第三，建立大客户潜在的竞争优势，大力发展

能否获得竞争优势包括以下六个方面。

1、降低综合采购成本 - 劳动力成本，设备磨损，维修成本，库存，利息，能源和发展。

2、增加收入 - 增加销售，加强生产，提

查看全文>>>

尊敬的各位领导、各位嘉宾：

你们好！

在传统的新春佳节即将来临之际，能与在座各位领导和朋友欢聚一堂，感到非常的荣幸。在此，我谨代表xx电信对多年来一贯的关心、关爱和支持我们发展的各位领导和朋友们表示衷心的感谢，对各位的光临表示热烈的欢迎！

多年来，xx电信在县委、县政府和上级部门的正确领导下，充分发挥信息化建设主力军作用，不断加快通信基础设施建设，助力地方经济发展。目前，小灵通网络已覆盖全县主要乡镇，宽带网络通达全县所有乡镇，预计春节前后，我们还将实现全县所有行政村“村村通电话”。

大客户事业历来是我们服务和经营工作的重中之重，2005年，我局将继续秉承“用户至上，用心服务”的理念，努力提升大客户服务水平和能力，为全县的大客户提供优质、优良、优异的个性化和一站式服务，努力畅通大客户“绿色通道”，努力为大客户提供更加丰富的、一揽子的通信产品解决方案。同时，我们将继续致力于政府信息化、行业信息化、企业信息化、社区信息化和农村信息化工作，为我县的经济建设和企业发展，继续作出应有的贡献。

各位领导、各位来宾，客户成功，我们才成功。你们的关爱，就是我们的动力，你们的希望，就是我们的目标。在此，我再一次代表xx电信所有员工，对各位表示衷心的感谢，也真诚地希望社会各界一如既往地对xx电信的工作给予更大的支持和帮助。

最后，请大家举杯，为我们的相聚，为朋友们的身体健康，干杯！

查看全文>>>

大客户销售课程建设是该院国家级骨干校建设中的课程建设项目之一。下面是小编带来的大客户销售心得，欢迎查看。

大客户销售心得体会范文1

11月18日至11月19日，深圳营业部全体同事在公司人力资源部组织下，参加了深圳市浦瑞企业管理咨询公司举办的金融业大客户营销技巧培训。短短两天的培训，却给我们带来了思想的一次革新，让我们较为系统地学习了目前金融业最为先进和实用的销售理念与技巧。

接到参加培训的通知是在半个多月前的事了，当时，大多数同事对于此次的培训都是持着一种怀疑与犹豫的心情与态度。为什么呢，因为此前大伙参加各种内容的培训也为数不少，但是总体感觉，大多数培训都重理论轻实践，与实际工作有着不小的脱节，所以此次培训到底能带给大家什么呢，大家心里都在怀疑与期待。

11月18日，销售培训正式开课了，培训讲师从上海远道赶来，是友邦保险的一位金牌销售员。有着多年的一线销售经验与培训经验，且业绩十分突出。因为此次培训课是公开课，所以到场的不止我们西部证券一家单位，交通银行，招商银行，国都证券等不少在深圳地区有一定知名度的金融机构均派人来参加了此次培训。

看到课程的培训教材听了讲师的开场白之后，我们对此次培训开始有了兴趣。此次培训的内容完全针对实战，是培训讲师他个人及他那个集体在十几年一线金融产品销售工作中经验的积累与总结。从如何接近客户，再到怎样识别客户的类型，然后是如何挖掘客户的需求，最后是怎样处理异议，怎样赞美，如何成交等等。随着讲师将自己多年的经验精彩讲述出来的同时，我们的兴趣慢慢地越来越高，思维紧紧地跟随着讲师每一条方法与经验的讲述，与每一个经典案例的列举。随着培训的不断深入，渐渐地我们发现，以往许多固有的理念与方法不是最好的，有的甚至是完全错误的。逐步的，我们的脑海中对于金融产品的销售有了重新的认识，对销售方法有了更全面的了解与掌握。

大家对培训越来越投入，不时地发问，不时地讨论，完全忘记了刚上完五天班的辛苦与疲劳。很快地，两天的培训时间就这样的度过了，完全没有以往培训时killtime的感觉。大家对培训也越来越认真，在培训过程讨论比赛环节中，我们营业部同事组成的两个小组以认真的讨论、优秀的发挥，在七个小组中排名前两位。

两天的培训结束之后，回想这两天当中，虽然大家放弃了休息的时间，放弃与家人团聚的时间，但大家心里仍是满意与喜悦的。因为我们感觉两天的时间里收获很多，而且相信

查看全文>>>

尊敬的广大客户及社会各界人士：

值此x年元旦佳节到来之际，我谨代表申通快递全体员工，向长期以来关心支持申通快递的广大客户、各级政府和社会各界人士表示最真诚的感谢，并给大家拜年了！

刚刚过去的x年，在国家邮政局和各省区市邮政管理局及各级地方政府的关心、支持下，在中国快递协会和各省区市快递协会及社会各界的指导、帮助下，申通快递坚决贯彻落实《邮政法》等各项法律法规，加大改革力度，加快发展步伐，在为广大客户提供了优质快递服务的同时，也进一步提高了申通品牌的知名度和美誉度。

x年以来，申通快递业务量继续保持高速增长，运营能力大幅度提高；建立健全了对加盟网点、分拨中心、路由开发等方面的管理体制，强化并推进了申通快递品牌形象的推广与利用，有效完成了快递业务经营许可及世博、亚运邮路安保等各项工作；我们丰富了企业文化内涵，通过各项员工培训、公司活动、公益事业，尤其是上海世博会窗口服务工作的开展，及时有效地与各种媒体进行宣传对接，极大地丰富了企业员工的生活，增强了员工的劳动技能及社会责任意识。 秉承“用心成就你我”的服务宗旨，把客户对申通快递提供的快递服务的体验和满意作为衡量我们各项工作的指标。

在崭新的2012年，申通坚持打造“服务年”，全体申通人将继续发扬艰苦奋斗、团结向前的优良传统，深刻认识当前快递业国际国内形势。我们将继续投入巨资，加快核心信息系统的推广应用，不断提高服务能力和水平，不断改进和完善服务机制， “客户的满意，申通的追求”。促进快递服务的规范化，通过实际行动让申通快递成为您可信赖的合作伙伴，在新的一年里为打造 “打造中国的ups”目标而努力奋斗！

祝愿广大客户节日愉快，万事如意，阖家欢乐！

查看全文>>>

心灵之声

男：这里没有迷人的花朵，

女：这里没有鏖战的硝烟

男：这里没有让我们坐下来说骄傲的昨夜，

女：这里更没有让我们为之懈怠的今天。

男：我们是一群来自于攻关一线的客户经理，

女：我们在用我们的汗水浇灌着企业的明天。

合：亲爱的朋友们，今天在这个温馨的夜晚，我们把心声带到了您的面前。

男：与你分享这难忘的一刻。

女：与你共同留住这难忘的瞬间。

合：我们要把共同的心声握紧，我们要共同站在新一代通信潮流的风口浪尖。

男：去把企业的用户拾起。

女：去创造新一轮的奇迹

男：曾记得，也有人把我们与企业比喻成“弓”和“箭”

女：因为要想把箭射的更远，就必需要把我们的脊背拉弯。

男：我不知道，面前的路有多么艰险

女：但是我们知道，企业要发展，我们就必需要肩并肩的坚定信念。

男：也许，我们很平凡，平凡得象大地上的小草，

女：也许，我们很平凡，平凡得象大海中的一滴水，

男：但是，我们把根凝聚在了一起，铺成了辽阔的草原。

女：但是，我们把心凝聚在了一把，溶汇成了生命源泉。

男：我们，在平凡的岗位上，甘于奉献，

女：我们，在平凡的岗位上，书写着我们的不平凡。

男：我们要作迎风逆浪的海燕，面对着前所未有的严峻挑战，

女：我们要作新一代开拓者，为了企业的未来去把铁砚磨穿。

男：白天，我们把温馨留给了客户

女：夜晚，我们把空寂留给了自己

男：我们不需要任何后悔的理由

女：我们愿接受史命赐给我们的洗礼。

男：市场和客户给我们提出更高的要求，

女：生存和发展给我们提出了更多的考验，

合“抢 抢 抢 抢时间 争市场。快 快 快 快马加鞭 赢得用户得赞扬。

男：我们是守卫企业形象的长城

女：我们是连接企业和用户的臂膀。

男：我们是捍卫企业经营阵地的拳头，

女：我们团结进取的力量让所有竞争对手为之颤抖。

男：优质高效，脚踏实地，是我们工作不懈的追求，

女：为用户解忧，让用户满意，更是我们工作永久的承诺。

男：这就是我们的心声。

女：这就是我们心的倾诉。

男：朋友，你听懂了吗?

女：朋友你听懂了吧?

男：唱起来吧，凯歌就在我们面前，

女：跳起来吧，辉煌就在我们身边

男：让我们怀着对企业的深厚感情，知难而进，

女：让我们怀着对未来的向往共赴明天

男：携起手来，荣辱与共，把今天留下，

女：携起手来，甘苦相随，把明天托起

男：朋友故事将从这里开始……

合：未来将从这里迈起、向前……

查看全文>>>

心灵之声

男：这里没有迷人的花朵，

女：这里没有鏖战的硝烟

男：这里没有让我们坐下来说骄傲的昨夜，

女：这里更没有让我们为之懈怠的今天。

男：我们是一群来自于攻关一线的客户经理，

女：我们在用我们的汗水浇灌着企业的明天。

合：亲爱的朋友们，今天在这个温馨的夜晚，我们把心声带到了您的面前。

男：与你分享这难忘的一刻。

女：与你共同留住这难忘的瞬间。

合：我们要把共同的心声握紧，我们要共同站在新一代通信潮流的风口浪尖。

男：去把企业的用户拾起。

女：去创造新一轮的奇迹

男：曾记得，也有人把我们与企业比喻成“弓”和“箭”

女：因为要想把箭射的更远，就必需要把我们的脊背拉弯。

男：我不知道，面前的路有多么艰险

女：但是我们知道，企业要发展，我们就必需要肩并肩的坚定信念。

男：也许，我们很平凡，平凡得象大地上的小草，

女：也许，我们很平凡，平凡得象大海中的一滴水，

男：但是，我们把根凝聚在了一起，铺成了辽阔的草原。

女：但是，我们把心凝聚在了一把，溶汇成了生命源泉。

男：我们，在平凡的岗位上，甘于奉献，

女：我们，在平凡的岗位上，书写着我们的不平凡。

男：我们要作迎风逆浪的海燕，面对着前所未有的严峻挑战，

女：我们要作新一代开拓者，为了企业的未来去把铁砚磨穿。

男：白天，我们把温馨留给了客户

女：夜晚，我们把空寂留给了自己

男：我们不需要任何后悔的理由

女：我们愿接受史命赐给我们的洗礼。

男：市场和客户给我们提出更高的要求，

女：生存和发展给我们提出了更多的考验，

合“抢 抢 抢 抢时间 争市场。快 快 快 快马加鞭 赢得用户得赞扬。

男：我们是守卫企业形象的长城

女：我们是连接企业和用户的臂膀。

男：我们是捍卫企业经营阵地的拳头，

女：我们团结进取的力量让所有竞争对手为之颤抖。

男：优质高效，脚踏实地，是我们工作不懈的追求，

女：为用户解忧，让用户满意，更是我们工作永久的承诺。

男：这就是我们的心声。

女：这就是我们心的倾诉。

男：朋友，你听懂了吗？

女：朋友你听懂了吧？

男：唱起来吧，凯歌就在我们面前，

女：跳起来吧，辉煌就在我们身边

男：让我们怀着对企业的深厚感情，知难而进，

女：让我们怀着对未来的向往共赴明天

男：携起手来，荣辱与共，把今天留下，

女：携起手来，甘苦相随，把明天托起

男：朋友故事将从这里开始……

合：未来将从这里迈起、向前……

――大客户事业部全体

查看全文>>>

一、 抓好三条主线1/业务收入是大客户分部工作的重中之重，是第一条主线。目前，区共有大客户363户。今年大客户分部业务收入计划为6168万元，到xx年11月，实绩为5605万元。完成全年计划的91％。存量业务收入指标为5702万元，到11月底完成5130万元，完成全年计划的90％。2、 业务发展是拉动业务收入增长的主要引擎，是第二条主线。固定电话年计划5245部，实际完成5250部，完成年计划的100％。今年我部门发展的固定电话用户主要有：中国银行、中医院等。xx年我部门还签订了3000门固定电话协议，其中frs800门、cc集团新厂区500门、法院500门，这些项目将于xx年初逐步竣工。同时根据市场调查，我们还在跟踪一些新项目，如sd大酒店、yk有限公司等等。

小灵通年计划3360部，实际完成5023部，完成了年计划的150％。在小灵通业务发展方面，我们主要依靠客户经理和大客户之间的良好的工作关系，通过团购、推广虚拟灵通网等手段销售小灵通。

宽带（乙种）年计划236条，实际完成410条，完成年计划的174％。

宽带（甲种）年计划800户，完成1449户，完成了年计划的181％。

乙种宽带发展方面，有直接新增的10m 上网光纤或adsl，也在大客户内部发展了一些基于vpn技术的组网业务。我部门先后与申达集团、人民医院等单位签定了宽带团购协议，顺利地完成了甲种宽带指标。

组网方面，经过我局努力，于xx年8月，与cj签定了7条长途2m数字电路的租用协议。于xx年12月，与zsy签定了全省25条2m数字电路的租用协议。上述两个项目均为省公司授权，我部门具体操作，这两个项目的成功签约为我局争了光、添了彩。

3、 服务工作是保存量、促增量、激新量的基础，是第三条主线。

保存量方面，xx年经过大客户经理的优质服务，拆除了三辉时装有限公司的联通专线；在hl集团，与移动公司经过多个回合的较量，成功地将移动的专线拆除，整体挽回了长话流失，反抢案例不胜枚举，最终确保了大客户流失率为1.09％，低于3％的省控指标。

促增量方面，我们进一步加大了拆机并网，拆adsl装光纤的力度。

激新量方面，我们通过对新客户的跟踪，在第一时间为新客户提供服务，从而形成了良好的第一印象，不断为中国电信培植忠实的新客户。今年，我们成功签约的新客户有brf、wlt、ly等等，其中，brf11月份的通信费已超过6

查看全文>>>

一年一度的“工行杯”又将拉开帷幕，在xx年成功举办的基础上，2011年的秋天里，中国工商银行大连市分行又将举办2011第二届大连“工行杯”大客户高尔夫邀请赛，以更好的答谢社会各界人士对中国工商银行大连分行的多年来的鼎立支持与合作，更好的回报广大工行大客户，此次比赛将更好的突出赛事的竞技性、互动性、获奖性等，

赛事介绍

一、组织机构

主办单位：中国工商银行大连分行

承办单位：大连博世高尔夫管理服务有限公司

协办单位：某报社或电视台

赞助单位：某产品赞助商

二、活动构成

1、比赛时间：2011年10月17日

2、比赛地点：大连金石高尔夫俱乐部a场

3、参赛选手：中国工商银行大连分行大客户中的广大高尔夫爱好者

4、参赛人数：40人

5、比赛项目：18洞一回合个人比杆赛

6、比赛纪念：颁奖时发放每人照片(带相框)，赛后赠送比赛光盘一套

三、奖项设置：

总杆奖(前3名)分别有奖品和奖杯

净杆奖(前3名)分别有奖品和奖杯

最近距离奖(1名)分别有奖品和奖杯

最远距离奖(1名)分别有奖品和奖杯

奖(1名)奖品

幸运奖(10名)奖品

(可以适当加些趣味奖，达到轻松，愉快的氛围)

40人-中奖率51;30人中奖率-70

四、比赛规则：

1、比赛依据中高协审定规则、球场当地规则及赛事机构的特别规定(具体详定，由于是联谊活动，规则可规定的宽松，趣味些);

2、按自报差点相近者进行分组(差点按新贝利立亚方式计算)。

五、赛场布置：

1、条幅2条印本次赛事名称(会馆正门上方一个，颁奖典礼一个)

2、拱形门1座印本次赛事名称

3、气飘2个印本次赛事名称或赞助商名称或贺词

4、赛场主背板印本次赛事名称、主承办单位名称和赞助商名称

六、主办/承办双方责任：

中国工商银行大连分行：提供活动经费并对活动进行全程监督

博世高尔夫管理公司：负责赛事的筹备和组织，报名或媒体报道

七、比赛框架：

地点：大连金石高尔夫球场10号发球台

时间：2011年10月17日早8点

邀请人员：

1、中国工商银行大连分行的主要领导

2、大连市高尔夫协会主要领导

3、大连博世高尔夫管理服务有限公司董事长范文搜版权所有

4、参赛选手

5、媒体记者

6、主持人(1名)

进程：

8：50—9：00选手签到领取饮料

9：00—9：201、所有参赛选手下场

2、主持人宣布开球仪式开始并介绍组织机

构，介绍嘉宾

3、中国工商银行大连分行领

查看全文>>>